Empresas, usuários e e-mail

Empresas, usuários e e-mail na localização brasileira do Odoo 18: os processos do começo ao fim e as tarefas desta seção. Cada tarefa traz exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto.

Usar as telas do Odoo

As etapas deste processo, na ordem sugerida.

1. Etapa 1Achar pedidos com a pesquisa, os filtros e o agrupamentoToda lista do Odoo tem a mesma barra de pesquisa: o texto digitado procura no campo escolhido, os Filtros recortam a lista e o Agrupar por junta os registros com o total de cada grupo.Vídeo de 2 min
2. Etapa 2Salvar uma pesquisa favorita e compartilhar com a equipeUma pesquisa montada com filtros e agrupamento vira um favorito, que se abre com um clique em Favoritos, na seta da caixa de busca.Vídeo de 1 min
3. Etapa 3Ver os pedidos em lista, kanban, calendário, pivô e gráficoOs mesmos registros podem ser vistos de vários jeitos pelos ícones no canto da lista: lista, kanban (cartões), calendário, pivô (tabela dinâmica) e gráfico.Vídeo de 2 min
4. Etapa 4Exportar uma lista para planilhaQualquer lista do Odoo sai para planilha pelo menu Ações, com as colunas que a pessoa escolher, em XLSX (Excel, LibreOffice, Planilhas Google) ou CSV.Vídeo de 2 min
5. Etapa 5Registrar uma nota e agendar uma atividade no pedidoAo lado de cada registro fica a conversa: o histórico do que aconteceu, as notas internas da equipe e as atividades planejadas, com tipo, prazo e responsável.Vídeo de 1 min

Administrar o Odoo

As etapas deste processo, na ordem sugerida.

1. Etapa 1Ligar o modo desenvolvedor para ver as opções avançadasO modo desenvolvedor abre as configurações avançadas do Odoo: o menu Técnico das Definições, com as regras de automação, as ações programadas, as sequências, os formatos de papel, os parâmetros do sistema e as regras de acesso, e as opções completas da tela de usuário.Vídeo de 1 min
2. Etapa 2Fazer cada comprador ver só os próprios pedidos de compraUma regra de registro limita quais registros os usuários de um grupo enxergam.Vídeo de 2 min
3. Etapa 3Impedir que a equipe exclua clientes, só arquiveUma regra de registro global que vale só para excluir, com um filtro que nenhum contato atende, faz o Odoo recusar a exclusão de qualquer cliente ou fornecedor.Vídeo de 2 min
4. Etapa 4Mudar a numeração dos pedidos de vendaOs números dos documentos internos, como cotações e pedidos de venda, saem de uma sequência com prefixo, tamanho e próximo número.Vídeo de 1 min
5. Etapa 5Fixar o endereço do Odoo usado nos links enviados aos clientesOs parâmetros do sistema guardam ajustes gerais do Odoo.Vídeo de 1 min
6. Etapa 6Definir a jornada de trabalho da equipeA jornada de trabalho diz em que dias e horários a equipe trabalha. Ela serve aos prazos das atividades, ao planejamento e ao cálculo das horas.Vídeo de 1 min
7. Etapa 7Cadastrar os feriados da cidade na jornada da empresaOs feriados ficam nas folgas da jornada de trabalho, com o tipo e a abrangência: nacional, estadual ou municipal.Vídeo de 1 min

Outros cenários desta seção

• Cadastrar usuários e grupos fiscaisCria um usuário e dá a ele os grupos fiscais: Usuário Fiscal (acesso ao aplicativo Fiscal) e Usuário de NF-e (emissão de NF-e).Vídeo de 1 min
• Importar cadastros em loteImporta vários parceiros de uma vez por arquivo CSV, com teste antes de gravar. É o caminho para migrar a base de clientes e fornecedores de outro sistema.Vídeo de 1 min