Salvar uma pesquisa favorita e compartilhar com a equipe
Uma pesquisa montada com filtros e agrupamento vira um favorito, que se abre com um clique em Favoritos, na seta da caixa de busca. Compartilhado, ele aparece para todos os usuários. O exemplo guarda as cotações acima de R$ 5.000,00 agrupadas por vendedor, a lista que a gerente comercial confere toda semana.
- Perfil: Gerente comercial
- Área: Empresas, usuários e e-mail
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Vale no Brasil como está: a pesquisa salva é do Odoo e os valores saem em reais.
- Usuário com acesso a Vendas que veja as cotações de toda a equipe.
Exemplo usado neste cenário
Toda segunda-feira a Fernanda, gerente comercial da Guatambu Móveis e Utilidades Ltda, repassa com os vendedores as cotações grandes em aberto. Ela salva a pesquisa e a deixa à mão da equipe.
Como os valores são calculados:
- Cotações acima de 5.000,00: 12.000,00 (Bracatinga), 10.000,00 (Canjerana) e 5.480,00 (Timbaúva), do Marcelo, e 7.340,00 (Candeia), da Fernanda.
- Grupos: Marcelo, 12.000,00 + 10.000,00 + 5.480,00 = 27.480,00; Fernanda, 7.340,00. Total da lista: 27.480,00 + 7.340,00 = 34.820,00.
Passo a passo
- Abra o aplicativo Vendas pelo menu de aplicativos, tire o filtro Minhas cotações e, na seta da caixa de busca, em Filtros, escolha Cotações.
- Na seta da caixa de busca, em Filtros, clique em Adicionar filtro personalizado, escolha o campo Total, o operador > e digite 5000.
- Clique em Adicionar. A lista mostra só as cotações acima de R$ 5.000,00.
- Na seta da caixa de busca, em Agrupar por, escolha Vendedor.
- Na seta da caixa de busca, em Favoritos, clique em Salvar pesquisa atual e dê o nome Cotações acima de 5 mil por vendedor.
- Marque Compartilhado e clique em Salvar.
- Abra Favoritos de novo. A pesquisa salva está na lista, pronta para um clique.
Resultado esperado
Favorito Cotações acima de 5 mil por vendedor salvo na lista de cotações e compartilhado: a busca mostra o nome do favorito com a estrela, e qualquer usuário de Vendas abre a mesma pesquisa em Favoritos, com o filtro e o agrupamento (Fernanda, 7.340,00, e Marcelo, 27.480,00).
Se houver erro
- O favorito não aparece para os colegas. A opção Compartilhado ficou desmarcada. Salve a pesquisa de novo com a opção marcada.
- O filtro personalizado não traz nenhuma cotação. O valor foi digitado com ponto de milhar ou com o operador errado. Digite só os números (5000) e escolha o operador >.
- O favorito não está em Favoritos. A lista aberta é outra; o favorito fica na lista em que foi salvo, a de cotações. Abra Vendas, Pedidos, Cotações e procure o favorito em Favoritos, na seta da caixa de busca.