Cotações e pedidos de venda

Módulo sale
Origem: Odoo padrão
Licença LGPL-3
Odoo 18.0

Reúne o processo comercial em um só lugar: o vendedor monta a cotação, envia ao cliente, confirma o pedido de venda e gera a fatura. Cada pedido mostra o que foi vendido, entregue e faturado, e as listas permitem acompanhar o que ainda falta faturar.

Quando usar

Montar cotações com produtos, quantidades, preços e descontos e enviá-las por e-mail ao cliente.
Transformar a cotação aceita em pedido de venda e acompanhar a entrega e o faturamento.
Faturar o pedido de uma vez, em parte ou com entrada, conforme combinado com o cliente.
Acompanhar os pedidos a faturar e os relatórios de vendas por vendedor, produto e cliente.

Como configurar

Abra Vendas > Configuração > Definições para ligar as opções da área comercial, como descontos, margens, assinatura online e política de faturamento.
Cadastre os produtos em Vendas > Produtos > Produtos, com preço de venda e política de faturamento.
Para criar uma cotação, abra Vendas > Pedidos > Cotações e clique em Novo. Escolha o Cliente e use Adicionar um produto.
Envie a cotação com Enviar por e-mail e, quando o cliente aceitar, clique em Confirmar para virar pedido de venda.
Para faturar, abra o pedido e clique em Criar fatura. Os pedidos prontos para faturar ficam em Vendas > Para faturar > Pedidos a faturar.

Cuidados

O perfil Usuário: apenas documentos próprios mostra ao vendedor só as cotações e os pedidos dele. O perfil Usuário: todos os documentos mostra os de toda a equipe.
O menu Configuração de Vendas aparece para o perfil Administrador.
O pedido confirmado acompanha as quantidades entregues e faturadas de cada linha, e o botão Criar fatura aparece enquanto houver quantidade a faturar.
Os menus de relatórios mostram os números por vendedor, produto e cliente a partir dos pedidos confirmados.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

Criar o perfil de acesso comercial e conferir o que o usuário vê Vídeo de 2 min
Criar o perfil de administrador e conferir o que o usuário vê Vídeo de 2 min
Achar pedidos com a pesquisa, os filtros e o agrupamento Vídeo de 2 min
Salvar uma pesquisa favorita e compartilhar com a equipe Vídeo de 1 min
Ver os pedidos em lista, kanban, calendário, pivô e gráfico Vídeo de 2 min
Exportar uma lista para planilha Vídeo de 2 min
Registrar uma nota e agendar uma atividade no pedido Vídeo de 1 min
Mudar a numeração dos pedidos de venda Vídeo de 1 min
Preparar a cotação em dólar a partir da oportunidade Vídeo de 2 min
Aprovar a cotação por faixa de valor Vídeo de 2 min
Confirmar o pedido e gerar a fatura em reais Vídeo de 2 min

Módulos relacionados

Código e fontes

Código-fonte: odoo/odoo
Código-fonte do módulo no Odoo (18.0)