Pular para o conteúdo
KMEEEntrar

Preparar a cotação em dólar a partir da oportunidade

O vendedor prepara, a partir da oportunidade, a cotação do serviço em dólar. A lista de preços Serviços em dólar traz o agenciamento de carga a US$ 2.000,00, e o documento da cotação mostra a taxa de câmbio informativa do dia, para o cliente e para o comercial verem o equivalente em reais. A taxa usada é a PTAX de venda do Banco Central. Com a cotação pronta, a oportunidade passa para o estágio Cotação enviada. A aprovação por faixa de valor vem em Aprovar a cotação por faixa de valor.

Vídeo: Preparar a cotação em dólar a partir da oportunidadeAssistir ao vídeo
Duração: 2 min 02 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Oportunidade do cliente no funil, como em Registrar um lead e convertê-lo em oportunidade e cliente.
  • Lista de preços em dólar com o serviço Agenciamento de carga a US$ 2.000,00, liberada em Vendas, Configuração, Definições (Listas de preços).
  • Taxa do dólar do dia cadastrada em Moedas: a PTAX de venda divulgada pelo Banco Central (consulta no site do Banco Central, cotação do boletim de fechamento).
  • Vale no Brasil com configuração: o preço em dólar e a taxa da PTAX são cadastros do Odoo; a escrituração e a nota ficam em reais.

Exemplo usado neste cenário

A Tarumã Importação e Comércio, de Campinas, pediu o preço em dólar do agenciamento de uma carga de peças importadas. O vendedor Marcelo Antunes Farias prepara a cotação da oportunidade com a lista Serviços em dólar, US$ 2.000,00, e confere no documento a taxa do dia, a PTAX de venda de 12/11/2026, 5,6143 reais por dólar, a última divulgada pelo Banco Central.

Como os valores são calculados:

  • Total em reais: US$ 2.000,00 x 5,6143 = R$ 11.228,60 (PTAX de venda do Banco Central, boletim de fechamento de 12/11/2026, a última divulgada na data do exemplo).

Passo a passo

  1. Abra CRM e a oportunidade da Tarumã no funil.
    Abra CRM e a oportunidade da Tarumã no funil.
  2. Clique em Nova cotação.
    Clique em Nova cotação.
  3. Escolha a lista de preços Serviços em dólar.
    Escolha a lista de preços Serviços em dólar.
  4. Adicione o serviço Agenciamento de carga, a US$ 2.000,00.
    Adicione o serviço Agenciamento de carga, a US$ 2.000,00.
  5. Salve a cotação e confira o total em dólar e o Total (Moeda Empresa), em reais.
    Salve a cotação e confira o total em dólar e o Total (Moeda Empresa), em reais.
  6. Clique em Imprimir, Cotação, e confira a taxa de câmbio informativa do dia.
    Clique em Imprimir, Cotação, e confira a taxa de câmbio informativa do dia.
  7. Abra Vendas, Meu funil, a oportunidade, e clique no estágio Cotação enviada.
    Abra Vendas, Meu funil, a oportunidade, e clique no estágio Cotação enviada.

Resultado esperado

Cotação de US$ 2.000,00 com a lista Serviços em dólar, taxa informativa de 5,6143 reais por dólar no documento (R$ 11.228,60 no total) e a oportunidade no estágio Cotação enviada.

Se houver erro

  • O documento da cotação não mostra a taxa de câmbio. A cotação está na lista de preços em reais. Escolha a lista Serviços em dólar e imprima a cotação de novo.
  • O preço do serviço sai em reais. A lista de preços do serviço não é a de dólar. Escolha a lista Serviços em dólar antes de adicionar a linha.

Módulos usados