CRM e oportunidades

CRM e oportunidades na localização brasileira do Odoo 18: as tarefas desta seção. Cada tarefa traz exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto.

Cenários desta seção

• Configurar as etapas do funil e a equipe de vendasO gerente comercial monta o funil da empresa e a equipe que trabalha nele.Vídeo de 2 min
• Registrar um lead e convertê-lo em oportunidade e clienteO vendedor registra o contato de um possível cliente como lead, com a razão social e o CNPJ, e o converte em oportunidade.Vídeo de 3 min
• Preparar a cotação em dólar a partir da oportunidadeO vendedor prepara, a partir da oportunidade, a cotação do serviço em dólar.Vídeo de 2 min
• Aprovar a cotação por faixa de valorA cotação do vendedor que passa da faixa de R$ 10.000,00 vai à Gerência comercial antes de virar pedido.Vídeo de 2 min
• Confirmar o pedido e gerar a fatura em reaisCom a cotação em dólar validada, a faturista confirma o pedido e cria a fatura.Vídeo de 2 min
• Configurar a comissão do vendedor sobre o valor pagoA gerente comercial define quanto o vendedor ganha e quando.Vídeo de 2 min
• Apurar a comissão do vendedor depois do recebimentoDepois que o cliente paga a fatura, a gerente comercial apura a comissão do vendedor.Vídeo de 1 min
• Emitir a NFS-e do serviço vendido em dólarCom a fatura em reais confirmada, a faturista emite a NFS-e do serviço pelo integrador.Vídeo de 2 min