Registrar um lead e convertê-lo em oportunidade e cliente
O vendedor registra o contato de um possível cliente como lead, com a razão social e o CNPJ, e o converte em oportunidade. Na conversão o Odoo cria o cliente com os dados do lead, inclusive razão social e CNPJ, e coloca a oportunidade no funil da equipe, com o vendedor responsável. A oportunidade fica no estágio Novo, pronta para a cotação ao cliente.
- Perfil: Vendedor
- Área: CRM e oportunidades
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Funil e equipe de vendas configurados, como em Configurar as etapas do funil e a equipe de vendas.
- Dados do contato: nome da empresa, razão social, CNPJ, endereço, nome do contato, e-mail e telefone.
- Vale no Brasil como está: com o país Brasil escolhido, o lead mostra os campos Razão social e CNPJ/CPF, e o cliente criado na conversão os herda; o CNPJ é validado pelo dígito verificador.
Exemplo usado neste cenário
A Tarumã Importação e Comércio Ltda, de Campinas, pediu o agenciamento de uma carga de peças importadas. O vendedor Marcelo Antunes Farias registra o lead com a razão social, o CNPJ 98.354.127/0001-03 e o contato Tatiana Brito Nogueira, converte em oportunidade da equipe Comercial Logística e cria o cliente.
Passo a passo
- Abra CRM, Leads e clique em Novo.
- Informe o nome do lead e o nome da empresa.
- Com o país Brasil, preencha a razão social e o CNPJ.
- Preencha o endereço: rua, número, CEP, bairro e cidade.
- Preencha o contato: nome, cargo, e-mail e telefone.
- Salve o lead.
- Clique em Converter em oportunidade.
- Deixe Criar um novo cliente, confira o vendedor e a equipe e clique em Criar oportunidade.
- Confira a oportunidade no estágio Novo, com o cliente criado e a conversão no histórico.
- Abra Vendas, Clientes, o cliente criado, e confira a razão social, o CNPJ e o endereço.
Resultado esperado
Oportunidade da equipe Comercial Logística, do vendedor Marcelo Antunes Farias, no estágio Novo, e o cliente Tarumã Comex criado com a razão social, o CNPJ e o endereço do lead.
Se houver erro
- Os campos Razão social e CNPJ/CPF não aparecem no lead. O país do lead não é Brasil. Escolha o país Brasil e os campos aparecem.
- Ao salvar, o Odoo recusa o CNPJ. O CNPJ digitado tem dígito verificador inválido. Confira o número no cartão do CNPJ da empresa e digite de novo.
- O botão Converter em oportunidade não aparece. O registro já foi convertido e é uma oportunidade. Abra a oportunidade em Vendas, Meu funil; o cliente criado aparece no campo Contato.