Confirmar o pedido e gerar a fatura em reais
Com a cotação em dólar validada, a faturista confirma o pedido e cria a fatura. O cliente é do Brasil e a nota fiscal sai em reais: a faturista troca a moeda da fatura para Real e informa o preço do serviço em reais pela taxa do dia, o Total (Moeda Empresa) que a cotação mostra, R$ 11.228,60. A fatura em reais confirmada traz o ISS e os demais impostos sobre esse valor.
- Perfil: Faturista
- Área: CRM e oportunidades
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Cotação em dólar validada pela gerência, como em Aprovar a cotação por faixa de valor.
- Taxa do dólar do dia cadastrada em Moedas, a PTAX de venda do Banco Central.
- Vale no Brasil com configuração: o pedido fica em dólar e a fatura e a nota fiscal ficam em reais, com o valor convertido pela taxa do dia.
Exemplo usado neste cenário
A faturista Priscila Toledo Ramos confirma o pedido da Tarumã Comex, de US$ 2.000,00, e cria a fatura. A taxa do dia é 5,6143 reais por dólar: a fatura sai em reais, R$ 11.228,60.
Como os valores são calculados:
- R$ 11.228,60 = US$ 2.000,00 x 5,6143 (PTAX de venda do Banco Central, 12/11/2026).
- O valor em reais é o da taxa do dia da fatura. Se a fatura sair em outro dia que não o da cotação, use a PTAX de venda do dia da fatura, e não a da cotação.
Passo a passo
- Abra a cotação validada em Vendas, Pedidos, Cotações e confira o Total (Moeda Empresa).
- Clique em Confirmar.
- Clique em Criar fatura e Criar Rascunho.
- Troque a Moeda da fatura de USD para BRL.
- Na linha da fatura, informe o preço unitário em reais, 11.228,60, o Total (Moeda Empresa) da cotação.
- Clique em Confirmar e confira o total da fatura em reais.
Resultado esperado
Pedido confirmado e fatura em reais de R$ 11.228,60 confirmada.
Se houver erro
- O botão Confirmar não aparece na cotação. A cotação ainda aguarda a validação da Gerência comercial. Confira o aviso no topo da cotação e aguarde a validação, como em Aprovar a cotação por faixa de valor.
- A fatura continua em dólar depois de trocar a moeda. O preço da linha ficou com o valor em dólar. Informe na linha o preço em reais, o Total (Moeda Empresa) da cotação, e confira o total antes de confirmar.