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Configurar as etapas do funil e a equipe de vendas

O gerente comercial monta o funil da empresa e a equipe que trabalha nele. Os estágios são as etapas pelas quais uma oportunidade passa até virar pedido: Novo, Qualificado, Cotação enviada, Negociação e Ganho. A equipe de vendas reúne o líder e os vendedores, e cada oportunidade criada nela entra no mesmo funil. Esta configuração serve de base para registrar leads e conduzi-los até a cotação, em Registrar um lead e convertê-lo em oportunidade e cliente.

Vídeo: Configurar as etapas do funil e a equipe de vendasAssistir ao vídeo
Duração: 2 min 12 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Usuário do gerente comercial com o perfil Vendas: Administrador, que configura estágios e equipes, e usuário do vendedor já cadastrado.
  • Vale no Brasil como está: o funil, os estágios e as equipes são os do CRM do Odoo, em português, sem ajuste de localização.

Exemplo usado neste cenário

A Ipê-Roxo Logística e Agenciamento de Cargas, de Guarulhos, organiza o comercial de agenciamento de carga. A gerente comercial Fernanda Lopes Carvalho troca o estágio Proposta por Cotação enviada, cria o estágio Negociação antes do Ganho e deixa a equipe Comercial Logística com ela como líder e com o vendedor Marcelo Antunes Farias.

Passo a passo

  1. Abra CRM e confira o funil de vendas com os estágios de origem.
    Abra CRM e confira o funil de vendas com os estágios de origem.
  2. Na coluna Proposta, clique na engrenagem e em Editar, troque o nome para Cotação enviada e salve.
    Na coluna Proposta, clique na engrenagem e em Editar, troque o nome para Cotação enviada e salve.
  3. Clique em Estágio, escreva Negociação e clique em Adicionar.
    Clique em Estágio, escreva Negociação e clique em Adicionar.
  4. Arraste a coluna Negociação para antes de Ganho.
    Arraste a coluna Negociação para antes de Ganho.
  5. Abra Configuração, Equipes de vendas e a equipe Vendas.
    Abra Configuração, Equipes de vendas e a equipe Vendas.
  6. Troque o nome para Comercial Logística e escolha Fernanda Lopes Carvalho como líder da equipe.
    Troque o nome para Comercial Logística e escolha Fernanda Lopes Carvalho como líder da equipe.
  7. Em Membros, clique em Adicionar e escolha Marcelo Antunes Farias.
    Em Membros, clique em Adicionar e escolha Marcelo Antunes Farias.
  8. Salve e abra Vendas, Meu funil para conferir as colunas do funil.
    Salve e abra Vendas, Meu funil para conferir as colunas do funil.

Resultado esperado

Funil com os estágios Novo, Qualificado, Cotação enviada, Negociação e Ganho, e a equipe Comercial Logística com a Fernanda Lopes Carvalho como líder e o Marcelo Antunes Farias como vendedor.

Se houver erro

  • O estágio novo aparece depois do Ganho. O estágio criado entra no fim do funil. Arraste a coluna pelo título para a posição desejada, antes do Ganho.
  • O vendedor não aparece na lista ao adicionar membros. A lista mostra só os primeiros usuários pelo nome digitado. Digite também o sobrenome ou clique em Pesquisar mais e escolha o vendedor na lista completa.

Módulos usados