Pular para o conteúdo
KMEEEntrar

Equipes de vendas

  • Módulo sales_team
  • Origem: Odoo padrão
  • Licença LGPL-3
  • Odoo 18.0

Organiza os vendedores em equipes, cada uma com líder e membros, e define quem vê o quê nas cotações e nos pedidos. Os relatórios de vendas passam a mostrar os resultados por equipe e por vendedor.

Quando usar

  • Separar a área comercial em equipes, por região, canal ou linha de produtos.
  • Dar ao vendedor acesso só às cotações e aos pedidos dele, e ao gerente acesso a todos.
  • Comparar o desempenho das equipes nos relatórios de vendas.

Como configurar

  1. Abra Vendas > Configuração > Equipes de vendas e clique em Novo.
  2. Informe o nome da equipe, o Líder da equipe e, na aba Membros, os vendedores que fazem parte dela.
  3. Em Definições > Usuários e Empresas > Grupos, crie um perfil de acesso comercial com o grupo Vendas / Usuário: apenas documentos próprios e atribua os vendedores a ele.
  4. Em cada cotação, o campo Equipe de vendas mostra a equipe do vendedor.

Cuidados

  • O grupo Usuário: apenas documentos próprios mostra ao vendedor as cotações e os pedidos dele e os clientes da carteira.
  • O grupo Usuário: todos os documentos amplia a visão para os documentos de todos os vendedores, e o grupo Administrador inclui a configuração das equipes.
  • Um vendedor pode participar de mais de uma equipe, conforme a organização comercial.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

Módulos relacionados

Código e fontes