Criar o perfil de acesso comercial e conferir o que o usuário vê
O administrador cria o perfil de acesso comercial como um grupo que herda Vendas (documentos próprios) e Usuário Fiscal, coloca o vendedor nele e confere, entrando como ele, o que ele vê: as cotações e os pedidos de venda dele, dos clientes da carteira dele, sem Definições nem o menu Configuração.
- Perfil: Administrador
- Área: Empresas, usuários e e-mail
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Modo desenvolvedor ativo (abra o Odoo com ?debug=1 no endereço), que mostra o menu Grupos em Usuários e Empresas.
- Usuário cadastrado como usuário interno, sem aplicativos.
- Vale no Brasil com configuração: os documentos brasileiros (cotação e pedido de venda) trazem classificação tributária, operação fiscal e impostos, e o grupo Usuário Fiscal dá a leitura desses dados. Por isso o perfil o inclui, e ele fica pronto para todo perfil que lida com documentos brasileiros.
Exemplo usado neste cenário
O Eduardo, administrador da Guatambu Móveis, cria o Perfil Comercial com Vendas (documentos próprios) e Usuário Fiscal e coloca nele o Marcelo Antunes Farias, vendedor. Entrando como o Marcelo, ele confere que o usuário abre as cotações e os pedidos de venda dele, da Canjerana, da Bracatinga e da Timbaúva, e que não há Definições no menu de aplicativos nem Configuração no menu de Vendas.
Como os valores são calculados:
- O perfil é um grupo: quem entra nele recebe os grupos que ele herda. Mudar o acesso de todo o time comercial é mudar o grupo, e não cada usuário.
- Vendas (documentos próprios) mostra ao vendedor as cotações e os pedidos dele; Usuário Fiscal dá a leitura dos dados fiscais dos documentos brasileiros. Ficam de fora o acesso a todos os documentos, o Administrador de vendas (menu Configuração) e Definições.
- Documentos próprios vale para as cotações e os pedidos de venda. O cadastro de clientes continua aberto para consulta, em Pedidos, Clientes, para o vendedor achar o cliente ao cotar. O grupo de Vendas abre também o CRM, com as oportunidades do vendedor.
- O ícone Aplicativos, que ele também vê, serve para pedir ao administrador a instalação de um aplicativo; instalar e configurar continuam com quem tem Definições.
Passo a passo
- Abra o aplicativo Definições e, em Usuários e Empresas, clique em Grupos. Clique em Novo.
- No campo Nome, digite Perfil Comercial.
- Na aba Herdado, adicione Vendas / Usuário: apenas documentos próprios e Fiscal Brasileiro / Usuário Fiscal.
- Na aba Usuários, adicione o Marcelo Antunes Farias e salve o grupo pelo ícone de nuvem ao lado do nome.
- Para conferir, entre como o Marcelo: o menu de aplicativos mostra Vendas e não mostra Definições.
- Abra Vendas e, em Pedidos, clique em Cotações: ele vê as cotações dele.
- Em Pedidos, clique em Pedidos: ele vê os pedidos e os clientes da carteira, e o menu de Vendas não tem Configuração.
Resultado esperado
Perfil Comercial criado com Vendas (documentos próprios) e Usuário Fiscal e com o Marcelo Antunes Farias como usuário. Ele abre as cotações e os pedidos de venda dele, dos clientes da carteira dele, e não vê Definições nem o menu Configuração.
Se houver erro
- O menu Grupos não aparece em Usuários e Empresas. O modo desenvolvedor está desligado. Abra o Odoo com ?debug=1 no endereço e procure o menu Grupos de novo.
- O vendedor não vê Vendas no menu de aplicativos. Ele não está na aba Usuários do perfil, ou o perfil ficou sem salvar. Abra o perfil, confira a aba Usuários, salve e peça a ele para entrar de novo.
- O vendedor não vê as cotações da equipe. O perfil mostra só os documentos dele. Para ver os da equipe, troque Vendas / Usuário: apenas documentos próprios por Vendas / Usuário: todos os documentos na aba Herdado.
Módulos usados
- Motor fiscal brasileiro