Aprovar a cotação por faixa de valor
A cotação do vendedor que passa da faixa de R$ 10.000,00 vai à Gerência comercial antes de virar pedido. A faixa é em reais, e a cotação em dólar entra pela taxa do dia: US$ 2.000,00 a 5,6143 valem R$ 11.228,60, acima da faixa. A gerente comercial abre a cotação na lista Aguardando minha revisão, valida com um comentário e o histórico de revisões guarda quem aprovou. A alçada é a mesma de Configurar as alçadas de aprovação de compras e vendas por faixa de valor; aqui ela vale para a cotação em dólar.
- Perfil: Gerente comercial
- Área: CRM e oportunidades
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Alçada de venda da Gerência comercial para cotações acima de R$ 10.000,00, como em Configurar as alçadas de aprovação de compras e vendas por faixa de valor. Para a cotação em dólar, a alçada compara a faixa com o Total (Moeda Empresa), o total da cotação em reais pela taxa do dia.
- Cotação em dólar enviada para validação pelo vendedor, como em Preparar a cotação em dólar a partir da oportunidade.
- Vale no Brasil como está: a alçada por faixa de valor é do Odoo; para cotação em moeda estrangeira a faixa em reais usa a fórmula com a taxa.
Exemplo usado neste cenário
O vendedor Marcelo Antunes Farias enviou à validação a cotação de US$ 2.000,00 da Tarumã Importação e Comércio. A gerente comercial Fernanda Lopes Carvalho abre a cotação, confere que ela vale R$ 11.228,60 (US$ 2.000,00 a 5,6143), acima de R$ 10.000,00, e valida com um comentário.
Como os valores são calculados:
- Total em reais: US$ 2.000,00 x 5,6143 = R$ 11.228,60, acima da faixa de R$ 10.000,00; a cotação vai à Gerência comercial.
Passo a passo
- Abra Vendas, Pedidos, Cotações e filtre Aguardando minha revisão.
- Abra a cotação e leia o aviso: a validação é da Gerência comercial.
- Confira o total em dólar e o Total (Moeda Empresa), R$ 11.228,60, acima de R$ 10.000,00.
- Clique em Validar e escreva o comentário.
- Confira o aviso de cotação validada e as Revisões com o seu nome e o comentário.
Resultado esperado
Cotação de US$ 2.000,00 validada pela Fernanda Lopes Carvalho, com o comentário no histórico de revisões, pronta para virar pedido.
Se houver erro
- A cotação não aparece em Aguardando minha revisão. A cotação está sem o clique do vendedor em Solicitar validação. Peça ao vendedor para clicar em Solicitar validação e abra a lista de novo.