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Validação por níveis de aprovação

  • Módulo base_tier_validation
  • Origem: OCA
  • Licença AGPL-3
  • Odoo 18.0

Cria fluxos de aprovação por níveis para documentos como pedidos de compra e cotações de venda. Cada nível indica quem revisa e em que condição ele vale, por exemplo uma faixa de valor. O documento só segue quando todos os níveis aplicáveis aprovam, e quem rejeita registra o motivo.

Quando usar

  • Exigir aprovação de um gestor para compras acima de um valor.
  • Limitar o desconto do vendedor com a validação da gerência comercial.
  • Montar aprovações em sequência, em que o segundo revisor só age depois do primeiro.
  • Registrar quem aprovou ou rejeitou cada documento, com data e comentário.

Como configurar

  1. Com o modo desenvolvedor, abra Definições > Técnico > Validações de Nível > Definição de Nível e clique em Novo.
  2. Escolha o Modelo de Referência, ou seja, o tipo de documento que será validado, e dê um nome ao nível.
  3. Em Validado por, escolha Usuário específico, Qualquer usuário em um grupo específico ou Campo no registro relacionado, e informe o revisor.
  4. Na aba Aplicar em, defina a condição em que o nível vale, como uma faixa de valor do documento.
  5. Marque Aprovar por sequência quando a ordem dos revisores importar, e Notificar Revisores na Criação para avisar por e-mail.
  6. Marque Comentário quando o revisor deve escrever um comentário ao validar ou rejeitar.

Cuidados

  • O botão Solicitar validação aparece no documento que tem nível aplicável, e a aba Revisões mostra o andamento de cada nível.
  • Cada aplicativo precisa ter a validação por níveis habilitada para o seu documento, como compras e vendas. Este módulo é a base desse recurso.
  • Enquanto o documento está em validação, a edição fica restrita. Cadastre as Exceções de Validação de Nível para liberar campos específicos.
  • O filtro Aguardando minha revisão lista os documentos que esperam a decisão do usuário.
  • Rejeitar com comentário deixa o motivo na aba Revisões e no histórico do documento.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

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Código e fontes