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Aprovação de cotações de venda

  • Módulo sale_tier_validation
  • Origem: OCA
  • Licença AGPL-3
  • Odoo 18.0

Exige a aprovação de gestores antes de confirmar uma cotação, conforme regras como valor ou desconto. O vendedor solicita a validação, os aprovadores analisam e a cotação só vira pedido depois de aprovada.

Quando usar

  • Controlar descontos acima de um limite, com aprovação da gerência comercial.
  • Exigir a aprovação de cotações acima de determinado valor.
  • Registrar quem aprovou ou recusou, com o motivo.

Como configurar

  1. Abra Definições > Técnico > Validações de Nível > Definição de Nível, com o modo desenvolvedor ligado, e clique em Novo.
  2. Escolha o modelo Pedido de Venda, defina a condição da regra e quem aprova.
  3. Para bloquear a impressão de cotações sem validação, ligue a opção correspondente em Vendas > Configuração > Definições.
  4. O vendedor cria a cotação em Vendas > Pedidos > Cotações e clica em Solicitar validação.
  5. O aprovador abre Vendas, escolhe o filtro Aguardando minha revisão e usa Validar ou Rejeitar. Na aba Revisões ficam as aprovações pendentes e o motivo de cada decisão.

Cuidados

  • Quem tem permissão para confirmar a cotação e para validar todas as camadas pode confirmar direto, sem solicitar validação.
  • Ao rejeitar, escreva o motivo: ele fica registrado na aba Revisões.
  • Depois de validadas todas as camadas, o botão Confirmar fica liberado.
  • Cada camada vale para as cotações que atendem a condição definida na regra.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

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Código e fontes