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Achar pedidos com a pesquisa, os filtros e o agrupamento

Toda lista do Odoo tem a mesma barra de pesquisa: o texto digitado procura no campo escolhido, os Filtros recortam a lista e o Agrupar por junta os registros com o total de cada grupo. O exemplo acha os pedidos de um cliente e depois os pedidos confirmados de cada vendedor.

  • Perfil: Gerente comercial
  • Área: Empresas, usuários e e-mail
  • Odoo 18.0
Vídeo: Achar pedidos com a pesquisa, os filtros e o agrupamentoAssistir ao vídeo
Duração: 1 min 33 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Vale no Brasil como está: a pesquisa, os filtros e o agrupamento são do Odoo e os valores saem em reais.
  • Usuário com acesso a Vendas que veja os pedidos de toda a equipe.

Exemplo usado neste cenário

A Fernanda, gerente comercial da Guatambu Móveis e Utilidades Ltda, quer ver os pedidos da Canjerana Móveis Comércio Ltda e, em seguida, quanto cada vendedor já vendeu em pedidos confirmados.

Como os valores são calculados:

  • Pedidos confirmados do Marcelo: 12.000,00 (Canjerana, setembro) + 5.340,00 (Bracatinga) + 12.240,00 (Canjerana, final de setembro) = 29.580,00.
  • Pedidos confirmados da Juliana: 12.300,00 + 9.600,00 (Escola Corruíra) + 9.120,00 + 5.000,00 (Clínica Tamboril) + 10.000,00 (Lince Azul) = 46.020,00.
  • Total dos oito pedidos confirmados: 29.580,00 + 46.020,00 = 75.600,00, o rodapé da lista filtrada.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Vendas pelo menu de aplicativos. A lista de cotações abre com o filtro Minhas cotações.
    Abra o aplicativo Vendas pelo menu de aplicativos. A lista de cotações abre com o filtro Minhas cotações.
  2. Tire o filtro Minhas cotações pelo x. Aparecem as cotações e os pedidos de toda a equipe.
    Tire o filtro Minhas cotações pelo x. Aparecem as cotações e os pedidos de toda a equipe.
  3. Na pesquisa, digite Canjerana e escolha Buscar Cliente. Ficam só os pedidos desse cliente.
    Na pesquisa, digite Canjerana e escolha Buscar Cliente. Ficam só os pedidos desse cliente.
  4. Tire a pesquisa pelo x. Clique na seta da caixa de busca e, em Filtros, escolha Pedidos de vendas.
    Tire a pesquisa pelo x. Clique na seta da caixa de busca e, em Filtros, escolha Pedidos de vendas.
  5. Na seta da caixa de busca, em Agrupar por, escolha Vendedor. A lista se divide por vendedor, com o total de cada um.
    Na seta da caixa de busca, em Agrupar por, escolha Vendedor. A lista se divide por vendedor, com o total de cada um.
  6. Clique no grupo Marcelo Antunes Farias para ver os pedidos dele.
    Clique no grupo Marcelo Antunes Farias para ver os pedidos dele.

Resultado esperado

Lista com os pedidos confirmados agrupados por vendedor: o grupo do Marcelo Antunes Farias tem três pedidos, que somam R$ 29.580,00, e o da Juliana Castro Mendes, cinco, que somam R$ 46.020,00. A mesma barra de pesquisa vale para clientes, faturas, produtos e qualquer outra lista.

Se houver erro

  • A lista aparece vazia. Ficou um filtro ou uma pesquisa de antes na barra. Tire todos os filtros pelo x e comece a pesquisa de novo.
  • A pesquisa não acha o cliente. A opção escolhida procurou em outro campo, como o número do pedido. Digite de novo e escolha a linha Buscar Cliente.