Registrar uma nota e agendar uma atividade no pedido
Ao lado de cada registro fica a conversa: o histórico do que aconteceu, as notas internas da equipe e as atividades planejadas, com tipo, prazo e responsável. O exemplo guarda um pedido do cliente numa nota e agenda uma ligação para confirmar a entrega.
- Perfil: Vendedor
- Área: Empresas, usuários e e-mail
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Vale no Brasil como está: a conversa e as atividades são do Odoo.
- Cotação ou pedido de venda já criado.
Exemplo usado neste cenário
O Marcelo, vendedor da Guatambu Móveis e Utilidades Ltda, falou com a Bracatinga Móveis Ltda sobre a cotação de mesas e cadeiras. Ele anota o pedido do cliente e agenda a ligação de retorno.
Como os valores são calculados:
- Prazo: de 23/10/2026, o dia do registro, a 28/10/2026 são 5 dias; a conversa mostra Prazo em 5 dias.
Passo a passo
- Abra o aplicativo Vendas pelo menu de aplicativos e clique na cotação S00039 da Bracatinga Móveis Ltda.
- Na conversa ao lado da cotação, clique em Notas internas.
- Digite a nota e clique em Registro. A nota fica no histórico, só para a equipe.
- Clique em Atividades, escolha o tipo Ligação e digite o resumo.
- Em Data de vencimento, digite 28/10/2026 e clique em Agendar.
- A atividade aparece em Atividades planejadas, acima do histórico, com a nota logo abaixo.
Resultado esperado
Cotação S00039 com a nota interna no histórico e uma ligação planejada para 28/10/2026 sob a responsabilidade do Marcelo, mostrada como Prazo em 5 dias em Atividades planejadas. A atividade também aparece no ícone de relógio do topo, junto com as outras pendências dele.
Se houver erro
- A nota foi enviada ao cliente. Foi usado o botão Enviar mensagem em vez de Notas internas. Use Notas internas para os comentários internos; Enviar mensagem é para os seguidores.
- A atividade não aparece para a pessoa certa. O campo Atribuído a ficou com outro usuário. Em Atividades planejadas, clique em Editar na atividade e troque o usuário em Atribuído a.
- A atividade ficou com outra data. Ao trocar o tipo de atividade, o Odoo sugere um prazo padrão para o tipo. Escolha o tipo primeiro e só depois digite a Data de vencimento.
Módulos usados
- Mensagens, e-mail e histórico dos registros