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Mensagens, e-mail e histórico dos registros

  • Módulo mail
  • Origem: Odoo padrão
  • Licença LGPL-3
  • Odoo 18.0

Centraliza a comunicação dentro do Odoo. Cria o aplicativo Mensagens, com canais e conversas entre colegas, e o histórico ao lado de pedidos, faturas e contatos, onde ficam as mensagens enviadas, as notas internas, os anexos, os seguidores e as atividades agendadas. Envia e recebe e-mails a partir dos documentos e guarda os modelos de e-mail.

Quando usar

  • Registrar no próprio pedido, fatura ou contato a conversa com o cliente, para que toda a equipe veja o histórico.
  • Deixar recados para a equipe sobre um documento com Notas internas, sem que o cliente receba.
  • Agendar tarefas de acompanhamento, como ligar, enviar proposta ou cobrar, em forma de atividade com prazo e responsável.
  • Conversar com colegas em canais por assunto ou em mensagens diretas pelo aplicativo Mensagens.

Como configurar

  1. Abra Definições > Configurações gerais, seção E-mails, e configure os Servidores de recebimento de e-mails e os Servidores de envio de e-mail, além do Domínio do alias.
  2. Na seção Mensagens, em Atividades, clique em Tipos de atividades e revise os tipos que a equipe vai usar.
  3. No documento, abra a conversa ao lado e use Enviar mensagem para o cliente ou Notas internas para a equipe.
  4. Clique em Atividades, escolha o tipo, como Ligação, escreva o resumo, informe a Data de vencimento e clique em Agendar.
  5. Cada usuário abre Preferências, no menu do seu nome, e escolhe em Notificação entre Por e-mail e Pelo Odoo, que entrega os avisos na Caixa de entrada do aplicativo Mensagens.

Cuidados

  • Enviar mensagem manda e-mail para os seguidores do registro, inclusive contatos de fora da empresa. Para comentários internos use Notas internas.
  • O envio usa o servidor de e-mail de saída configurado, e cada mensagem enviada fica registrada no histórico do documento.
  • As atividades planejadas aparecem acima do histórico, e Marcar como concluído as move para o registro de mensagens.
  • Os tipos de atividade valem para toda a base. Mudar ou arquivar um tipo afeta todos os usuários e aplicativos que o utilizam.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

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Código e fontes