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Portal do cliente

  • Módulo portal
  • Origem: Odoo padrão
  • Licença LGPL-3
  • Odoo 18.0

Dá a clientes e fornecedores um acesso próprio ao Odoo para consultar os seus documentos, sem ver o restante do sistema. Também permite compartilhar um documento por link, como uma cotação, para que a pessoa abra e responda pelo navegador.

Quando usar

  • Convidar um cliente para acompanhar cotações, pedidos e faturas pelo portal.
  • Enviar o link de uma cotação ou de uma fatura para o cliente abrir sem login interno.
  • Revogar o acesso de um contato que não deve mais usar o portal.
  • Manter links enviados com o endereço oficial da empresa.

Como configurar

  1. Abra o contato, clique na engrenagem ao lado do nome e escolha Conceder acesso ao portal.
  2. Na janela Gerenciamento de acesso ao portal, confira o e-mail do contato e envie o convite.
  3. Para tirar o acesso, abra a mesma janela e clique em Revogar acesso. Para reenviar o convite, use Convidar novamente.
  4. Para compartilhar um documento, abra-o, clique na engrenagem ao lado do nome, escolha Compartilhar e copie o link.
  5. Para fixar o endereço dos links, ajuste o parâmetro de endereço base em Definições > Técnico > Parâmetros > Parâmetros do sistema.

Cuidados

  • O usuário do portal vê apenas os documentos ligados ao seu próprio contato.
  • O convite sai por e-mail, então o servidor de e-mail de saída deve estar configurado.
  • Os links usam o endereço base cadastrado nos parâmetros do sistema. Fixe o endereço oficial para que os links não mudem conforme o acesso de quem os gera.
  • Cada aplicativo, como Vendas e Faturamento, define o que aparece no portal.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

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Código e fontes