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Usuários, empresas e contatos

  • Módulo base
  • Origem: Odoo padrão
  • Licença LGPL-3
  • Odoo 18.0

É a base do sistema. Reúne o cadastro de usuários e de empresas, os grupos de acesso, a lista de contatos, as regras de visibilidade de registros, a numeração de documentos e as configurações gerais. Quase tudo o que o administrador ajusta no dia a dia começa por aqui.

Quando usar

  • Criar usuários e definir o que cada pessoa enxerga e faz.
  • Montar perfis de acesso por função, como financeiro, compras e comercial.
  • Cadastrar a empresa e os contatos usados nos documentos.
  • Limitar quais registros cada grupo vê, por exemplo cada comprador só com os próprios pedidos.
  • Mudar a numeração dos documentos ou fixar o endereço usado nos links enviados a clientes.

Como configurar

  1. Abra Definições > Usuários e Empresas > Usuários, clique em Novo, informe Nome e Endereço de e-mail e marque os acessos do usuário.
  2. Para um perfil de acesso, abra Definições > Usuários e Empresas > Grupos (com o modo desenvolvedor), crie o grupo, informe na aba Herdado os acessos que ele inclui e adicione os usuários na aba Usuários.
  3. Abra Definições > Usuários e Empresas > Empresas para manter os dados da empresa.
  4. Com o modo desenvolvedor, abra Definições > Técnico > Segurança > Regras de registro para definir quais registros cada grupo vê.
  5. Em Definições > Técnico > Sequências e identificadores > Sequências, mude o Prefixo, o Tamanho da sequência e o Próximo número de um documento.
  6. Em Definições > Técnico > Parâmetros > Parâmetros do sistema, ajuste o endereço base dos links enviados aos clientes (chave web.base.url, fixada pela chave web.base.url.freeze).

Cuidados

  • Os menus do grupo Técnico, como Grupos, Regras de registro e Sequências, aparecem com o modo desenvolvedor ligado.
  • O menu Definições aparece para quem tem o acesso de administração. Um perfil sem esse acesso enxerga apenas os aplicativos do seu trabalho.
  • Contatos com histórico ficam preservados quando arquivados. Uma regra de registro pode bloquear a exclusão e manter só o arquivamento.
  • Mudar a numeração vale para os próximos documentos. Os já criados mantêm o número que têm.
  • As regras de registro valem para todos os usuários do grupo informado, e a regra sem grupo vale para todos.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

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Código e fontes