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Criar o perfil de acesso do financeiro e conferir o que a usuária vê

O administrador cria o perfil de acesso do financeiro como um grupo que herda Faturamento e Usuário Fiscal, coloca a usuária nele e confere, entrando como ela, o que ela vê: as faturas e os pagamentos, sem Definições nem o menu Configuração.

Vídeo: Criar o perfil de acesso do financeiro e conferir o que a usuária vêAssistir ao vídeo
Duração: 1 min 47 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Modo desenvolvedor ativo (abra o Odoo com ?debug=1 no endereço), que mostra o menu Grupos em Usuários e Empresas.
  • Usuária cadastrada como usuário interno, sem aplicativos.
  • Vale no Brasil com configuração: o perfil inclui o grupo Usuário Fiscal, que dá a leitura dos dados fiscais que a fatura brasileira mostra (classificação tributária, operação fiscal e impostos).

Exemplo usado neste cenário

O Eduardo, administrador da Guatambu Móveis, cria o Perfil Financeiro com Faturamento e Usuário Fiscal e coloca nele a Simone Araújo Freitas. Entrando como a Simone, ele confere que ela abre as faturas e os pagamentos e que não há Definições no menu de aplicativos nem Configuração no menu de Faturamento.

Como os valores são calculados:

  • O perfil é um grupo: quem entra nele recebe os grupos que ele herda. Para mudar o acesso de todo o financeiro, basta mudar o grupo, e não cada usuário.
  • Faturamento dá as faturas e os pagamentos; Usuário Fiscal dá a leitura dos dados fiscais da fatura brasileira. O que fica de fora são os grupos de administração: Administrador do financeiro (menu Configuração) e Definições.
  • O ícone Aplicativos, que ela também vê, serve para pedir ao administrador a instalação de um aplicativo; instalar e configurar continuam com quem tem Definições.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Definições e, em Usuários e Empresas, clique em Grupos. Clique em Novo.
    Abra o aplicativo Definições e, em Usuários e Empresas, clique em Grupos. Clique em Novo.
  2. No campo Nome, digite Perfil Financeiro.
    No campo Nome, digite Perfil Financeiro.
  3. Na aba Herdado, adicione Financeiro / Faturamento e Fiscal Brasileiro / Usuário Fiscal, uma linha para cada.
    Na aba Herdado, adicione Financeiro / Faturamento e Fiscal Brasileiro / Usuário Fiscal, uma linha para cada.
  4. Na aba Usuários, adicione a Simone Araújo Freitas e salve o grupo pelo ícone de nuvem ao lado do nome.
    Na aba Usuários, adicione a Simone Araújo Freitas e salve o grupo pelo ícone de nuvem ao lado do nome.
  5. Para conferir, entre como a Simone: no menu de aplicativos aparece Faturamento e não aparece Definições.
    Para conferir, entre como a Simone: no menu de aplicativos aparece Faturamento e não aparece Definições.
  6. Abra Faturamento e, em Clientes, clique em Faturas: ela vê as faturas da empresa.
  7. Em Fornecedores, clique em Pagamentos: ela vê os pagamentos feitos, e o menu de Faturamento não tem Configuração.
    Em Fornecedores, clique em Pagamentos: ela vê os pagamentos feitos, e o menu de Faturamento não tem Configuração.

Resultado esperado

Perfil Financeiro criado com Faturamento e Usuário Fiscal e com a Simone Araújo Freitas como usuária. Ela abre as faturas e os pagamentos e não vê Definições nem o menu Configuração de Faturamento.

Se houver erro

  • O menu Grupos não aparece em Usuários e Empresas. O modo desenvolvedor está desligado. Abra o Odoo com ?debug=1 no endereço e procure o menu Grupos de novo.
  • A usuária não vê Faturamento no menu de aplicativos. Ela não está na aba Usuários do perfil, ou o perfil ficou sem salvar. Abra o perfil, confira a aba Usuários, salve e peça a ela para entrar de novo.
  • A usuária vê aplicativos além dos do perfil. Ela tem outros grupos, dados direto no cadastro dela ou por outro perfil. Abra o cadastro dela, na aba Direitos de acesso, e tire o que não faz parte do papel.

Módulos usados

  • Faturamento e contabilidade
  • Motor fiscal brasileiro
  • Faturas com documento fiscal brasileiro