Pesquisar, filtrar e agrupar registros

O Odoo permite pesquisar, a filtrar e o agrupar registros em uma visualização para exibir apenas os mais relevantes. A barra de pesquisa está localizada na parte superior da visualização, comece a digitar para buscar valores, ou clique no ícone ▾ (menu suspenso) para acessar os menus suspensos Filtro, Agrupar por e Favoritos.

Pesquisar valores

Use o campo de pesquisa para procurar valores específicos e adicioná-los como um filtro. Digite o valor a ser pesquisado (como o nome de um vendedor ou um produto) e selecione a opção desejada no menu suspenso para aplicar o filtro de pesquisa.

Filtros

Os filtros são usados para selecionar registros que atendem a critérios específicos. A seleção padrão de registros é específica para cada visualização, mas pode ser modificada selecionando um (ou vários) filtros pré-configurados, ou adicionando um filtro personalizado.

Filtros pré-configurados

Modifique a seleção padrão de registros clicando no ícone ▾ (menu suspenso) na barra de pesquisa e selecionando um (ou vários) filtros pré-configurados no menu suspenso Filtros.

Filtros personalizados

If the preconfigured filters are not specific enough, add a custom filter. To do so, click the ▾ (dropdown) icon in the search bar, then select Filters -> Add Custom Filter.

A janela pop-up Adicionar filtro personalizado exibe a opção de correspondência, a regra de filtro e uma opção para incluir registros arquivados.

A configuração de correspondência padrão é Corresponde a qualquer uma das seguintes regras, indicando que cada regra de filtro é aplicada independentemente. Para alterar a configuração de correspondência para Corresponder a todas as seguintes regras, pelo menos duas regras de filtro devem ser adicionadas ao filtro personalizado.

• Corresponde a todas ▾ das seguintes regras: Todas as regras do filtro devem ser atendidas. Pense nisso como uma operação E (&).
• Corresponde a qualquer ▾ das seguintes regras: Qualquer das regras do filtro pode ser atendida. Pense nisso como uma operação OU (|).

Por padrão, uma única regra de filtro é adicionada ao filtro personalizado. A seguir, descrevemos a estrutura de uma regra de filtro:

1. O primeiro campo em linha é o nome do campo pelo qual filtrar. Alguns campos têm parâmetros refinados que estão aninhados em outro campo. Esses campos têm um ícone ▸ (submenu) ao lado deles, que pode ser selecionado para revelar os campos aninhados.
2. O segundo campo em linha é o operador condicional usado para comparar o nome do campo com o valor. Os operadores condicionais disponíveis são específicos para o tipo de dados do campo.
3. O terceiro campo em linha é a variável valor do nome do campo. A entrada de valor pode aparecer como um menu suspenso, uma entrada de texto, de número, de data/hora, um seletor booleano ou pode estar em branco, dependendo do operador usado e do tipo de dados do campo.

Três botões em linha também estão disponíveis à direita dos critérios de filtro da regra:

1. + (adição): adiciona uma nova regra abaixo da regra existente.

2. fa-sitemap (ramificação): adiciona um novo grupo de regras abaixo da regra existente, com as opções de correspondência qualquer um e todos disponíveis para definir como cada regra dentro dessa ramificação é aplicada ao filtro. Se a opção de correspondência for definida como a mesma do grupo superior, os campos serão movidos para se juntarem ao grupo superior.

3. ⌫ (excluir): Exclui o nó. Se um nó de ramificação for excluído, todos os filhos desse nó também serão excluídos.

Uma nova regra de filtro pode ser adicionada ao filtro personalizado clicando no botão Nova regra.

Depois que os critérios do filtro forem definidos, clique em Adicionar para adicionar o filtro personalizado à visualização.

Agrupar registros

A exibição de registros em uma visualização pode ser agrupada, de acordo com um dos grupos pré-configurados. Para fazer isso, clique no ícone ▾ (menu suspenso) na barra de pesquisa e selecione uma das opções Agrupar por no menu suspenso.

É possível personalizar grupos usando um campo presente no modelo. Para fazer isso, clique em Adicionar grupo personalizado e selecione um campo no menu suspenso.

Comparação

Alguns painéis de relatórios incluem uma seção Comparações nos menus suspensos de suas barras de pesquisa. Isso inclui o relatório Eficácia geral do equipamento para o aplicativo Fabricação e o relatório de Compras do aplicativo Compras, entre outros.

As opções na seção fa-adjust Comparação são usadas para comparar dados de dois períodos de tempo diferentes. Escolha entre as duas opções de comparação: (Filtro de tempo): Período anterior e (Filtro de tempo): Ano anterior.

Para visualizar os dados usando uma das duas comparações, comece selecionando um período de tempo na coluna Filtros do menu suspenso da barra de pesquisa. Em seguida, selecione (Filtro de tempo): Período anterior ou (Filtro de tempo): Ano anteriorna na seção Comparação.

Com uma das opções Comparação ativada, o relatório compara os dados do período selecionado com os dados da mesma unidade de tempo (mês, trimestre, ano), um período ou ano anterior. A maneira como os dados são exibidos depende da visualização selecionada:

• O fa-bar-chart (gráfico de barras) mostra duas barras, lado a lado, para cada unidade de tempo do período selecionado. A barra esquerda representa o período de tempo selecionado, enquanto a barra direita representa o período anterior.
• O fa-line-chart (gráfico de linhas) é exibido com duas linhas, uma representando o período de tempo selecionado e a outra representando o período anterior.
• O fa-pie-chart (gráfico de pizza) aparece como um círculo grande com um círculo menor dentro. O círculo maior representa o período de tempo selecionado, enquanto o círculo menor representa o período anterior.
• O ▦ (tabela de pivô) é exibido com cada coluna dividida em duas colunas menores. A coluna da direita representa o período de tempo selecionado, enquanto a coluna da esquerda representa o período anterior.

Favoritos

Os favoritos são uma maneira de salvar uma pesquisa específica para uso futuro ou como o novo filtro padrão da visualização.

Para salvar a visualização atual como favorita, clique no ícone ▾ (menu suspenso) na barra de pesquisa e, em seguida, selecione o menu suspenso Salvar pesquisa atual para exibir as seguintes opções:

• Nome do filtro: Nome da pesquisa favorita.
• Filtro padrão: Define a pesquisa favorita como o filtro padrão da visualização.
• Compartilhado: Torna a pesquisa favorita disponível para todos os usuários. Caso contrário, por padrão, a pesquisa favorita estará disponível apenas para o usuário que a criou.

Depois que as opções forem definidas, clique em Salvar para salvar a pesquisa favoritada.

As pesquisas favoritadas são acessadas clicando no ícone ▾ (menu suspenso) na barra de pesquisa e são exibidas em fa-star Favoritos. As pesquisas visíveis apenas para o usuário atual, ou seja, que não são compartilhadas, são mostradas primeiro, enquanto quaisquer favoritos compartilhados, seja criados pelo usuário atual ou por outro usuário, são mostrados em uma segunda seção.

Para remover uma pesquisa favoritada, clique no ícone ⌫ (excluir) ao lado da pesquisa salva.