Atividades

Atividades são tarefas de acompanhamento vinculadas a um registro da base de dados do Odoo.

O ícone usado para exibir as atividades varia de acordo com o tipo de atividade:

• ◷ ícone (relógio): o ícone padrão das atividades.
• fa-phone ícone (telefone) : uma ligação telefônica está agendada.
• fa-envelope ícone (envelope) : um e-mail está agendado.
• ✓ :ícone guilabel:(verificação) : um "a fazer" está agendado.
• fa-users ícone (pessoas) : uma reunião está agendada.
• fa-upload ícone (carregar) : está agendado o carregamento de um documento.
• fa-pencil-square-o ícone (solicitar assinatura): uma solicitação de assinatura está agendada.

Agendar atividades

As atividades podem ser agendadas em qualquer página da base de dados que contenha um tópico do chatter, uma visualização Kanban, uma visualização de lista ou uma visualização de atividades de um aplicativo.

Chatter

As atividades podem ser criadas a partir do chatter em qualquer registro.

Para agendar uma nova atividade, clique no botão Atividades, localizado na parte superior do chatter. Na janela pop-up Agendar atividade que aparece, preencha o formulário Agendar atividades.

Visualização Kanban

As atividades também podem ser criadas a partir da visualização ▥ (Kanban).

Para fazer isso, clique no relógio localizado na parte inferior de um registro.

Clique em + Agendar uma atividade e, em seguida, prossiga e preencha o formulário Agendar atividades.

Visualização de lista

As atividades também podem ser criadas a partir de uma visualização de ☷ (lista).

Se a coluna Atividades estiver oculta, revele-a com o ícone ☷ (ajuste das configurações) na extremidade direita da linha superior.

Em seguida, clique no relógio do registro ao qual a atividade está sendo adicionada e clique em + Agendar uma atividade. Prossiga e preencha o formulário Agendar atividade que será exibido.

Visualização da atividade

A maioria dos aplicativos no Odoo tem uma visualização Atividade disponível. Se disponível, um relógio fica visível no canto superior direito da barra de menu principal, entre os outros ícones de opções de visualização.

Para abrir a visualização de atividades, clique no ícone relógio.

Nessa visualização, todas as atividades disponíveis são listadas nas colunas, enquanto as entradas horizontais representam cada registro individual.

Em verde aparecem as atividades com data de vencimento no futuro, em laranja, as atividades com vencimento hoje, enquanto em vermelho são as atividades atrasadas.

As barras coloridas em cada coluna representam registros de tipos de atividade específicos e exibem um número que indica quantas atividades estão programadas para esse tipo.

Se vários tipos de atividade estiverem agendados em um registro, aparecerá na caixa um número indicando o total de atividades agendadas.

Para agendar uma atividade em um registro, passe o mouse sobre o campo correspondente. Clique no ícone + (adição) e, em seguida, preencha o formulário Agendar atividade.

Formulário Agendar atividade

As atividades podem ser agendadas em vários locais diferentes, como no chatter de um registro ou em uma das várias visualizações de um aplicativo, quando disponíveis: a visualização Kanban, visualização de lista ou visualização de atividade.

Insira as seguintes informações no formulário:

• Tipo de atividade: selecione o tipo de atividade no menu suspenso. As opções padrão são: E-mail, Ligação, Reunião ou A fazer. Dependendo dos aplicativos instalados, outras opções podem estar disponíveis.
• Resumo: insira um título curto para a atividade, como Discutir a proposta.
• Prazo final: usando o popover do calendário, selecione o prazo final da atividade.
• Atribuído a: por padrão, o usuário atual preenche esse campo. Para atribuir um usuário diferente à atividade, selecione-o no menu suspenso.
• Notas: adicione qualquer informação adicional sobre a atividade nesse campo.

Ao concluir o preenchimento da janela pop-up Agendar atividade, clique em um dos seguintes botões:

• Abrir calendário: abre o calendário do usuário para adicionar e agendar a atividade.

  Clique na data e na hora desejadas para a atividade e será exibida uma janela pop-up Novo evento. O resumo da janela pop-up Agendar atividades preenche o campo Título.

  Insira as informações na janela pop-up Novo evento e, em seguida, clique em Salvar e Fechar para agendá-la. Depois de agendada, a atividade é adicionada ao chatter na seção Atividades planejadas.

• Agendar: agenda a atividade e adiciona a atividade ao chatter em Atividades planejadas.

• Agendar e marcar como concluído: adiciona os detalhes da atividade ao chatter em Hoje. A atividade não é agendada e é automaticamente marcada como concluída.

• Concluir e agendar próxima: adiciona os detalhes da atividade ao chatter em Hoje. A atividade não é agendada, é automaticamente marcada como concluída e uma nova janela pop-up Agendar atividade é exibida.

• Cancelar: descarta as alterações feitas na janela pop-up Agendar atividade.

Todas as atividades agendadas

Para visualizar uma lista consolidada de atividades, organizada por aplicativo, clique no relógio no menu do cabeçalho, localizado no canto superior direito.

Se houver alguma atividade agendada, o número de atividades aparecerá em uma bolha vermelha no relógio.

As atividades de cada aplicativo são divididas em subseções, indicando em que ponto do aplicativo a atividade deve ser concluída. Cada subseção lista o número de atividades que estão Atrasadas, com vencimento Hoje e agendadas para o Futuro.

Tipos de atividades

Para visualizar os tipos de atividades atualmente configurados na base de dados, navegue até app Definições -> seção Mensagens -> Configuração de atividades -> Tipos de atividades.

Isso revela a página Tipos de atividades, onde são encontrados os tipos de atividade existentes.

Editar tipos de atividade

Para editar um tipo de atividade existente, clique no tipo de atividade e o formulário de tipo de atividade será carregado.

Faça as alterações desejadas no formulário de tipo de atividade. O formulário é salvo automaticamente, mas pode ser salvo manualmente a qualquer momento clicando na opção Salvar manualmente, representada por um ícone fa-cloud-upload (upload na nuvem), localizado no canto superior esquerdo da página.

Criar novos tipos de atividade

Para criar um novo tipo de atividade, clique em Novo na página Tipos de atividade e um formulário de tipo de atividade em branco será carregado.

Insira um Nome para o tipo de atividade na parte superior do formulário e, em seguida, insira as seguintes informações no formulário.

Seção Configurações de atividade

• Action: Using the drop-down menu, select an action associated with this new activity type. Some actions trigger specific behaviors after an activity is scheduled, such as:

  • Upload Document: If selected, a link to upload a document is automatically added to the planned activity in the chatter.
  • Call or Meeting: If selected, users have the option to open their calendar to select a date and time for the activity.
  • Request Signature: If selected, a link to open a signature request pop-up window is automatically added to the planned activity in the chatter. This requires the Odoo Sign application to be installed.

• Folder: Select a specific folder to save a document to. This field only appears if Upload Document is selected for the Action.

• Default User: Select a user from the drop-down menu to automatically assign this activity to the selected user when this activity type is scheduled. If this field is left blank, the activity is assigned to the user who creates the activity.

• Resumo padrão: insira uma nota a ser incluída sempre que esse tipo de atividade for criado.

• Keep Done: Tick this checkbox to keep activities that have been marked as Done visible in the activity view.

• Nota padrão: insira notas que serão exibidas com a atividade.

Seção Próxima atividade

É possível ter outra atividade sugerida ou acionada. Para fazer isso, configure a seção Próxima atividade.

• Tipo de encadeamento: selecione Sugerir a próxima atividade ou Acionar a próxima atividade no menu suspenso. Dependendo da opção selecionada, o campo Sugerir ou Acionar será exibido.

• Sugerir/Acionar: dependendo do que for selecionado no Tipo de encadeamento, esse campo exibirá Sugerir ou Acionar. No menu suspenso, selecione a atividade a recomendar ou agendar como uma tarefa de acompanhamento do tipo de atividade.

• Agendar: configura quando a próxima atividade é sugerida ou acionada.

  Primeiro, insira um valor numérico indicando quando a atividade é sugerida ou acionada.

  Ao lado desse campo, há o campo Dias. Clique em Dias, a opção padrão, para exibir um menu suspenso. Selecione a opção de tempo desejada na lista, que são: Dias, Semanas ou Meses.

  Por fim, usando o menu suspenso, selecione se a atividade será agendada ou acionada após o prazo da atividade anterior ou após a data de conclusão.