Cobrar el flete e informar los volúmenes en la NF-e
El registro del producto lleva los pesos, el tipo de volumen y la marca, y la factura creada por la entrega ya trae los volúmenes de la NF-e. El pedido define quién paga el flete: el transportista del cliente (FOB), ningún transporte en el mostrador, o el flete cobrado en la nota y repartido entre los artículos.
Antes de comenzar
El usuario responsable del producto tiene el acceso Inventario: Administrador, la marca Guatambu está registrada y el transportista está registrado como método de entrega. Quien vende necesita el grupo Detalles fiscales brasileños (popup) en las líneas del pedido. Vale en Brasil con configuración: el registro del producto y la modalidad de flete son los mismos para cualquier empresa que emite NF-e de venta con transporte.
Paso a paso
1. Registre los pesos, el tipo de volumen y la marca
En Inventario, abra Productos > Productos y el producto. En Marca, elija la marca. En la pestaña Inventario, indique el Tipo de volumen, el Peso neto y el Peso bruto y guarde. El peso neto es el de la mercancía sin el embalaje, y el peso bruto es el de la mercancía con el embalaje. Ejemplo: el escritorio de acero viene en cajas individuales y pesa 28,00 kg sin la caja y 31,50 kg con la caja. En una entrega de 6 escritorios, la nota lleva 6 volúmenes del tipo Cajas, 168,000 kg netos y 189,000 kg brutos, con la marca Guatambu.
2. Venda con flete por cuenta del cliente (FOB)
En la cotización, elija al cliente y el Método de entrega del transportista que el cliente contrató y, en la pestaña Otra información, el Incoterm FOB. Agregue el producto y confirme el pedido. Haga clic en Entrega, Validar, Marcado para facturar y Crear factura. En la ventana de la factura, revise la línea de volumen: 6 volúmenes de Cajas, marca Guatambu, peso neto 168,000 y peso bruto 189,000. Haga clic en Crear, Confirmar y Detalles fiscales y, en la pestaña Entrega, revise el Transportista y la Modalidad del flete: FOB. En Ver XML, la modalidad de flete es 1, con el transportista y los 6 volúmenes. Ejemplo: Canjerana Móveis compra 6 escritorios de acero a 1.000,00 y contrata a Transportes Pau-Ferro: NF-e de 6.000,00, ICMS del 12%, 720,00, sin flete cobrado.
3. Venda en el mostrador, sin transporte
Cuando el cliente se lleva la mercancía en el momento, deje el Método de entrega vacío y el Incoterm vacío y, en la pestaña Otra información, mantenga la Presencia del comprador Operación presencial. Haga clic en Entrega, Validar, Marcado para facturar y Crear factura. En la ventana, borre la línea de volumen, pues no hay transporte, y haga clic en Crear y en Confirmar. En Detalles fiscales, en la pestaña Entrega, la modalidad del flete es sin ocurrencia de transporte. En Ver XML y Ver PDF, el flete es "9 - Sem Frete", sin transportista y sin volúmenes. Ejemplo: Canjerana Móveis compra 2 sillas giratorias a 500,00 en el mostrador: NF-e de 1.000,00, ICMS del 12%, 120,00.
4. Cobre el flete y repártalo entre los artículos
En la cotización, con los artículos ya ingresados y guardados, elija el Método de entrega del transportista y, en la pestaña Otra información, el Incoterm CIF y la opción Forzar cálculo de costos de entrega por total. Indique el Valor del flete y haga clic en Confirmar. Haga clic en Crear factura y en Crear borrador: el flete se reparte entre los artículos en proporción al valor de cada uno, y el último artículo lleva la diferencia del redondeo. Revise el reparto y haga clic en Confirmar. En Detalles fiscales, en la pestaña Totales, revise el Valor del flete. En Ver XML, la modalidad de flete es 0, y el flete entra en la base del ICMS y en el total. Ejemplo: 1 escritorio a 1.000,00, 2 sillas a 500,00 y 4 estructuras metálicas a 450,00, productos de 3.800,00, con 100,00 de flete por Pau-Ferro: reparto de 26,32, 26,32 y 47,36, ICMS del 12% sobre 3.900,00, 468,00, total de 3.900,00.
5. Venda a otro estado con flete en la nota
El mismo camino sirve para la venta a un contribuyente de otro estado. Ejemplo: Guatambu Móveis, de São Paulo, vende a Bracatinga Móveis, de Curitiba, en Paraná, 4 escritorios a 1.000,00 y 4 sillas a 500,00, productos de 6.000,00, con flete CIF por Pau-Ferro y 300,00 de flete en la nota. El flete se reparte en 200,00 para los escritorios y 100,00 para las sillas. En la factura, revise el Valor del flete de 300,00 y el total de 6.300,00. En Ver XML, revise el CFOP 6102, la base del ICMS de 6.300,00, el ICMS interestatal del 12%, 756,00 (504,00 + 252,00), y la modalidad de flete 0. El DANFE trae el flete de 300,00, el ICMS de 756,00 y el total de 6.300,00.
6. Cobre flete, seguro y otros gastos en el artículo
Para gastos cobrados en el artículo, elija al cliente y, en la pestaña Otra información, el Incoterm CIF. Agregue el producto y, en la pestaña Otros, indique el flete, el seguro y los otros valores. En la pestaña Impuestos, en ICMS, la base pasa a incluir los gastos. Confirme, valide la entrega y cree la factura: el total incluye los gastos. En el XML, revise la modalidad del flete 0, el flete, el seguro y los otros gastos. Ejemplo: 10 sillas a 500,00 a Canjerana Móveis con 300,00 de flete, 50,00 de seguro y 50,00 de embalaje: mercancía de 5.000,00, base del ICMS de 5.400,00, ICMS del 12%, 648,00, total de 5.400,00, NF-e n.º 107.
Resultado esperado
La NF-e sale con la modalidad de flete correcta (1 para FOB, 0 para CIF, 9 en el mostrador), el transportista y los volúmenes calculados del registro del producto, y el flete cobrado dentro de la base del ICMS y del total, según el XML y la vista previa del DANFE.
Si algo sale mal
Si los campos Tipo de volumen y Peso neto no aparecen en la pestaña Inventario, el producto tiene variantes: indique los datos en cada variante. Si Odoo avisa que el peso neto debe ser menor que el peso bruto, los dos valores se indicaron invertidos. Si la ventana de la factura trae volúmenes con peso cero, registre los pesos en el producto y cree la factura de nuevo, o escríbalos en la línea del volumen. Si la modalidad del flete sale 9 en una venta con transportista, el pedido se confirmó sin Incoterm: elíjalo antes de confirmar. Si la nota sale con el transportista y la modalidad 9, quite el método de entrega del pedido. Si el campo Valor del flete no acepta escritura, marque Forzar cálculo de costos de entrega por total. Si el flete cae entero en el último artículo, guarde el pedido con los artículos antes de indicar el flete.