Facturar la venta con NF-e
De la cotización a la NF-e lista para transmitir: la regla fiscal elige la operación, la línea y el CFOP, el pedido genera la entrega y la factura, y el XML y la vista previa del DANFE se revisan antes del envío. El mismo camino sirve para venta a otro estado, con IPI, en cuotas, con la fecha de la operación, bonificación y transferencia de activo.
Antes de comenzar
La empresa emisora tiene certificado digital y la serie de la NF-e. El cliente tiene inscripción estatal y el perfil fiscal Contribuyente, y el producto tiene NCM, tipo fiscal y saldo en stock, para que la entrega salga reservada. El usuario necesita el grupo Detalles fiscales brasileños (popup), que abre la ventana del artículo al agregar el producto: el administrador marca el grupo en el usuario, en la pestaña Derechos de acceso, en la sección Fiscal brasileño. Vale en Brasil con configuración: la regla fiscal completa la operación, la línea y el CFOP y calcula ICMS, IPI, PIS y COFINS en la línea del pedido.
Paso a paso
1. Cree la cotización y revise la regla fiscal
En la aplicación Ventas, haga clic en Nuevo y elija al cliente. Haga clic en Agregar un producto e indique el producto, la cantidad y el precio. La regla fiscal completa la operación Venta, la línea Reventa y el CFOP. En la pestaña ICMS, revise la base y la alícuota. Ejemplo: Guatambu Móveis vende 10 sillas giratorias para oficina, a 500,00, a Canjerana Móveis, contribuyente del ICMS en São Paulo: CFOP 5102, base de 5.000,00 e ICMS del 12%, 600,00. Para Timbaúva Móveis, de Porto Alegre (RS), la regla elige el CFOP 6102 y la alícuota interestatal del 12%, también 600,00.
2. Sume el IPI de un producto industrializado
Cuando la empresa fabrica lo que vende, el producto tiene el tipo fiscal Producto Terminado y un NCM con la alícuota del IPI. La regla elige la línea Venta y el CFOP 6101. En la pestaña ICMS, revise la base y el ICMS interestatal. En la pestaña IPI, revise el CST, la alícuota y el valor: el IPI se suma al total de la nota. Ejemplo: Garapeira Indústria de Móveis, de Jundiaí (SP), vende 10 estaciones de trabajo de madera a 750,00 a Bracatinga Móveis, de Curitiba, en Paraná: productos de 7.500,00, ICMS del 12%, 900,00, IPI con CST 50 al 3,25%, 243,75, y total de 7.743,75.
3. Confirme, valide la entrega y cree la factura
Haga clic en Guardar y cerrar y en Confirmar: la cotización se convierte en pedido de venta. Abra la entrega con el botón Entrega y haga clic en Validar. De vuelta en el pedido, desde el menú Pedidos, haga clic en Crear factura y, en la ventana de creación, en Crear borrador. Revise el total, 5.000,00 en el ejemplo, y haga clic en Confirmar. Haga clic en Detalles fiscales: la NF-e n.º 101 está lista para transmitir a SEFAZ. Revise en el XML la clave de acceso, el CFOP 5102, el ICMS de 600,00 y el total, y en la vista previa del DANFE la misma clave de acceso y el total de 5.000,00. Para facturar desde la entrega, haga clic en Marcado para facturar en la entrega concluida, luego en Crear factura y en Crear. Ejemplo: 2 escritorios de acero a 1.000,00 a Canjerana Móveis, total de 2.000,00, ICMS de 240,00, NF-e n.º 109.
4. Venda en cuotas con duplicados
En la cotización, en Términos de pago, elija 30/60/90 días. El modo de pago trae el medio de pago de la NF-e. Tras confirmar la factura, haga clic en Detalles fiscales y revise en el XML los tres duplicados y el pago a plazo por boleto, y en la vista previa del DANFE las tres cuotas en Factura / Duplicados. Ejemplo: 6 escritorios de acero a 1.000,00 a Canjerana Móveis, total de 6.000,00, ICMS de 720,00. Para una emisión el 25/10/2026, los duplicados 001, 002 y 003 son de 2.000,00, con vencimiento el 24/11/2026, 24/12/2026 y 23/01/2027. Es la NF-e n.º 108.
5. Emita la NF-e con la fecha de la operación
Cuando la factura de una venta cerrada hace pocos días sigue en borrador, ábrala en Facturación > Clientes > Facturas. En Fecha de factura, indique el día de la venta. Haga clic en Detalles fiscales: el documento está en Borrador. En Fecha del documento, indique el día de la venta y, en Fecha de entrada/salida, hoy, cuando salen las mercancías. Vuelva a la factura y haga clic en Confirmar. Revise en el XML la naturaleza de la operación, la fecha de emisión, la fecha de salida y el total, y en la vista previa del DANFE las dos fechas. Ejemplo: Guatambu Móveis cerró con Canjerana Móveis, hace tres días, 10 sillas giratorias a 500,00, total de 5.000,00, NF-e n.º 115, emitida con el día de la venta y con salida hoy.
6. Envíe mercancía en bonificación
En la cotización, en la pestaña Otra información, elija la Operación Fiscal Bonificación. En la ventana del artículo, indique el producto, la cantidad y el precio, y revise la operación Bonificación y el CFOP 5910. En la subpestaña ICMS, revise el ICMS de la operación. Valide la entrega, cree la factura y confirme: la factura queda en 0,00, sin cobro, y el total de la nota es el valor de las mercancías. Revise la naturaleza de la operación, el CFOP 5910 y el total en el XML y en la vista previa del DANFE. Ejemplo: 2 sillas giratorias a 500,00 a Canjerana Móveis, mercancías de 1.000,00, ICMS del 12%, 120,00, con PIS y COFINS en el CST 49, NF-e n.º 116.
7. Transfiera un bien del activo fijo a la sucursal
Cree la cotización para la sucursal registrada como contacto y, en la pestaña Otra información, elija la Operación Fiscal Transferencia. En la ventana del artículo, indique el bien, 1 unidad, el valor y la línea Transferencia de Activo Fijo. Revise la operación Transferencia y el CFOP 5552. En la pestaña Impuestos, subpestaña ICMS, revise el CST 41: sin ICMS en la transferencia del activo. Valide la entrega, cree la factura y confirme: la factura queda en 0,00 y el total de la nota es el valor del bien. Revise la naturaleza de la operación, el CFOP 5552 y el total en el XML y en la vista previa del DANFE. Ejemplo: Guatambu Móveis transfiere un mostrador de atención de acero, valorado en 3.200,00, a la sucursal de Campinas, NF-e n.º 124.
Resultado esperado
El pedido queda confirmado, la entrega validada y la factura registrada, con la NF-e lista para transmitir: CFOP correcto, impuestos calculados y el XML y la vista previa del DANFE con la misma clave de acceso y el mismo total.
Si algo sale mal
Si la línea del pedido sale sin operación fiscal o sin CFOP, indique el tipo fiscal en el producto y el perfil fiscal en el cliente y agregue el artículo de nuevo. Si Confirmar en la factura pide el modo de pago fiscal, en Facturación > Configuración > Modos de pago, indique el medio de pago de la NF-e del modo del cliente (por ejemplo 15, boleto). Si la fecha de emisión sale con el día de hoy, la Fecha del documento se indicó después de Confirmar: haga clic en Volver a provisorio en la factura, indique la fecha en los Detalles fiscales y confirme de nuevo. Si Agregar un producto edita la línea en la lista, sin abrir la ventana del artículo, marque el grupo Detalles fiscales brasileños (popup) en el usuario y abra el pedido de nuevo.
Manual de Odoo 18
Las funciones estándar de Odoo 18 usadas en esta tarea, del manual oficial.