Faturar a venda com NF-e

Antes de começar

A empresa emissora tem certificado digital e a série da NF-e. O cliente tem inscrição estadual e o perfil fiscal Contribuinte, e o produto tem NCM, tipo fiscal e saldo em estoque, para a entrega sair reservada. O usuário precisa do grupo Detalhes fiscais brasileiros (popup), que abre a janela do item ao adicionar o produto: o administrador marca o grupo no cadastro do usuário, na aba Direitos de acesso, na seção Fiscal brasileiro. Vale no Brasil com configuração: a regra fiscal preenche a operação, a linha e o CFOP e calcula ICMS, IPI, PIS e COFINS na linha do pedido.

Passo a passo

1. Crie a cotação e confira a regra fiscal

No aplicativo Vendas, clique em Novo e escolha o cliente. Clique em Adicionar produto e informe o produto, a quantidade e o preço. A regra fiscal preenche a operação Venda, a linha Revenda e o CFOP. Na aba ICMS, confira a base e a alíquota. Exemplo: a Guatambu Móveis vende 10 cadeiras giratórias para escritório, a 500,00, para a Canjerana Móveis, contribuinte do ICMS em São Paulo: CFOP 5102, base de 5.000,00 e ICMS de 12%, 600,00. Para a Timbaúva Móveis, de Porto Alegre (RS), a regra escolhe o CFOP 6102 e a alíquota interestadual de 12%, também 600,00.

2. Some o IPI de um produto industrializado

Quando a empresa fabrica o que vende, o produto tem o tipo fiscal Produto Acabado e um NCM com a alíquota do IPI. A regra escolhe a linha Venda e o CFOP 6101. Na aba ICMS, confira a base e o ICMS interestadual. Na aba IPI, confira o CST, a alíquota e o valor: o IPI é somado ao total da nota. Exemplo: a Garapeira Indústria de Móveis, de Jundiaí (SP), vende 10 estações de trabalho em madeira a 750,00 para a Bracatinga Móveis, de Curitiba, no Paraná: produtos de 7.500,00, ICMS de 12%, 900,00, IPI com CST 50 a 3,25%, 243,75, e total de 7.743,75.

3. Confirme, valide a entrega e crie a fatura

Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda. Abra a entrega pelo botão Entrega e clique em Validar. De volta ao pedido, pelo menu Pedidos, clique em Criar Fatura e, na janela de criação, em Criar Rascunho. Confira o total, 5.000,00 no exemplo, e clique em Confirmar. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 101 está pronta para transmitir à SEFAZ. Confira no XML a chave de acesso, o CFOP 5102, o ICMS de 600,00 e o total, e na prévia do DANFE a mesma chave de acesso e o total de 5.000,00. Para faturar pela entrega, clique em Marcado para ser faturado na entrega concluída, depois em Criar Fatura e em Criar. Exemplo: 2 mesas de escritório em aço a 1.000,00 para a Canjerana Móveis, total de 2.000,00, ICMS de 240,00, NF-e nº 109.

4. Venda a prazo com duplicatas

Na cotação, em Condições de pagamento, escolha 30/60/90 dias. O modo de pagamento traz o meio de pagamento da NF-e. Depois de confirmar a fatura, clique em Detalhes Fiscais e confira no XML as três duplicatas e o pagamento a prazo por boleto, e na prévia do DANFE as três parcelas em Fatura / Duplicatas. Exemplo: 6 mesas de escritório em aço a 1.000,00 para a Canjerana Móveis, total de 6.000,00, ICMS de 720,00. Para uma emissão em 25/10/2026, as duplicatas 001, 002 e 003 são de 2.000,00, com vencimento em 24/11/2026, 24/12/2026 e 23/01/2027. É a NF-e nº 108.

5. Emita a NF-e com a data da operação

Quando a fatura de uma venda fechada há poucos dias ainda está em rascunho, abra-a em Faturamento > Clientes > Faturas. Em Data da fatura, informe o dia da venda. Clique em Detalhes Fiscais: o documento está em Rascunho. Em Data do Documento, informe o dia da venda e, em Data de Entrada/Saída, hoje, quando a mercadoria sai. Volte à fatura e clique em Confirmar. Confira no XML a natureza da operação, a data de emissão, a data de saída e o total, e na prévia do DANFE as duas datas. Exemplo: a Guatambu Móveis fechou com a Canjerana Móveis, três dias atrás, 10 cadeiras giratórias a 500,00, total de 5.000,00, NF-e nº 115, emitida com o dia da venda e com saída hoje.

6. Remeta mercadoria em bonificação

Na cotação, na aba Outras informações, escolha a Operação Fiscal Bonificação. Na janela do item, informe o produto, a quantidade e o preço, e confira a operação Bonificação e o CFOP 5910. Na subaba ICMS, confira o ICMS da operação. Valide a entrega, crie a fatura e confirme: a fatura fica em 0,00, sem cobrança, e o total da nota é o valor das mercadorias. Confira a natureza da operação, o CFOP 5910 e o total no XML e na prévia do DANFE. Exemplo: 2 cadeiras giratórias a 500,00 para a Canjerana Móveis, mercadorias de 1.000,00, ICMS de 12%, 120,00, com PIS e COFINS no CST 49, NF-e nº 116.

7. Transfira um bem do ativo imobilizado para a filial

Crie a cotação para a filial cadastrada como contato e, na aba Outras informações, escolha a Operação Fiscal Transferência. Na janela do item, informe o bem, 1 unidade, o valor e a linha Transferência de Ativo Imobilizado. Confira a operação Transferência e o CFOP 5552. Na aba Impostos, subaba ICMS, confira o CST 41: sem ICMS na transferência do ativo. Valide a entrega, crie a fatura e confirme: a fatura fica em 0,00 e o total da nota é o valor do bem. Confira a natureza da operação, o CFOP 5552 e o total no XML e na prévia do DANFE. Exemplo: a Guatambu Móveis transfere um balcão de atendimento em aço, avaliado em 3.200,00, para a filial de Campinas, NF-e nº 124.

Resultado esperado

O pedido fica confirmado, a entrega validada e a fatura lançada, com a NF-e pronta para transmitir: CFOP certo, impostos calculados e o XML e a prévia do DANFE com a mesma chave de acesso e o mesmo total.

Se algo der errado

Se a linha do pedido sair sem operação fiscal ou sem CFOP, informe o tipo fiscal no produto e o perfil fiscal no cliente e adicione o item de novo. Se o Confirmar da fatura pedir o modo de pagamento fiscal, em Faturamento > Configuração > Modos de pagamento, informe o meio de pagamento da NF-e do modo do cliente (por exemplo 15, boleto). Se a data de emissão sair com o dia de hoje, a Data do Documento foi informada depois do Confirmar: clique em Voltar para provisório na fatura, informe a data nos Detalhes Fiscais e confirme de novo. Se Adicionar produto editar a linha na lista, sem abrir a janela do item, marque o grupo Detalhes fiscais brasileiros (popup) no cadastro do usuário e abra o pedido de novo.

Veja na prática, com vídeo

• Vender para contribuinte na mesma UFVenda de mercadoria para um cliente contribuinte do ICMS no mesmo estado, da cotação à NF-e: a regra fiscal escolhe a operação, a linha e o CFOP 5102, o pedido gera a entrega e a fatura, e a NF-e fica pronta para transmitir, com o XML e a prévia do DANFE conferidos antes do envio.Vídeo de 3 min
• Vender para contribuinte em outra UFVenda para um cliente contribuinte do ICMS em outro estado: a regra fiscal escolhe o CFOP 6102 e a alíquota interestadual de 12%, e a NF-e fica pronta para transmitir, com o XML e a prévia do DANFE conferidos.Vídeo de 3 min
• Vender produto industrializado com IPIVenda de produto fabricado pela própria empresa industrial: a regra fiscal escolhe a linha Venda e o CFOP 6101, calcula o IPI pela alíquota do NCM e o soma ao total da nota, e a NF-e fica pronta para transmitir.Vídeo de 3 min
• Faturar a partir da entregaFatura criada pela entrega validada: depois de validar a transferência, a entrega é marcada para faturar e a fatura sai dela, com a NF-e pronta para transmitir.Vídeo de 3 min
• Vender com pagamento parcelado e duplicatasVenda a prazo em três parcelas: a condição de pagamento do pedido gera as parcelas da fatura, e a NF-e leva as duplicatas (número, vencimento e valor) no XML e no DANFE.Vídeo de 3 min
• Emitir a NF-e com a data da operaçãoA NF-e de uma venda faturada há poucos dias, que ficou em rascunho, sai com o dia da venda: a data da fatura e a Data do Documento recebem o dia da venda, a Data de Entrada/Saída recebe o momento em que a mercadoria sai, depois da autorização, e o XML e o DANFE levam as duas datas, dentro do prazo aceito pela SEFAZ.Vídeo de 2 min
• Emitir NF-e de bonificaçãoRemessa de mercadoria em bonificação: a nota sai com o CFOP 5910 e o ICMS da operação, sem cobrança do cliente, e fica pronta para transmitir, com o XML e a prévia do DANFE conferidos.Vídeo de 3 min
• Transferir bem do ativo imobilizadoTransferência de um bem do ativo imobilizado para a filial: a linha Transferência de Ativo Imobilizado leva ao CFOP 5552, sem ICMS (CST 41) e sem IBS e CBS na transferência entre estabelecimentos, e a NF-e fica pronta para transmitir, com o XML e a prévia do DANFE conferidos.Vídeo de 3 min

Manual do Odoo 18

Os recursos padrão do Odoo 18 usados nesta tarefa, do manual oficial.

• Criar cotações
• Políticas de faturamento

Continue o processo

• Cobrar o frete e informar os volumes na NF-e
• Conferir os impostos e o CFOP antes de emitir