Faturar a partir da entrega
Fatura criada pela entrega validada: depois de validar a transferência, a entrega é marcada para faturar e a fatura sai dela, com a NF-e pronta para transmitir.
- Perfil: Faturista
- Área: Vendas e NF-e de saída
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Vale no Brasil com configuração: o usuário tem o grupo Detalhes fiscais brasileiros (popup) nas linhas do pedido de venda, que abre a janela do item ao adicionar o produto. Para dar o grupo, ative o modo desenvolvedor e, em Definições, Usuários e Empresas, Usuários, abra o usuário e, na aba Direitos de acesso, marque o grupo na seção Fiscal brasileiro.
- Produto com saldo em estoque, para a entrega sair reservada, na situação Pronto.
- Produto com peso líquido, peso bruto, tipo de volume e marca cadastrados, para a NF-e sair com os volumes da entrega.
- Empresa emissora com certificado digital e série da NF-e.
Exemplo usado neste cenário
A Guatambu Móveis vende 2 mesas de escritório em aço a 1.000,00 para a Canjerana Móveis e fatura pela entrega.
Como os valores são calculados:
- Total da nota: 2 x 1.000,00 = 2.000,00.
- ICMS: 12% de 2.000,00 = 240,00 (alíquota interna de São Paulo para assentos e móveis das posições 9401 e 9403, RICMS/SP, Decreto 45.490/2000, art. 54, XIII, a e b).
Passo a passo
- Abra o aplicativo Vendas e clique em Novo para criar uma cotação.
- No campo Cliente, escolha a Canjerana Móveis.
- Clique em Adicionar produto e informe a mesa de escritório, 2 unidades e o preço de 1.000,00.
- Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
- Abra a entrega pelo botão Entrega e clique em Validar.
- Na entrega concluída, clique em Marcado para ser faturado: aparece o botão Criar Fatura.
- Clique em Criar Fatura e, na janela de criação, clique em Criar.
- Confira o total de 2.000,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.
- Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 109 está pronta para transmitir à SEFAZ.
- Antes de transmitir, confira no XML a chave de acesso, o CFOP 5102, o ICMS de 240,00 e o total.
- Confira a prévia do DANFE: a mesma chave de acesso e o valor total da nota de 2.000,00.
Resultado esperado
Fatura de 2.000,00 criada pela entrega, que fica faturada, e NF-e nº 109 pronta para transmitir.
Se houver erro
- A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP. O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
- O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal. O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).