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Faturar a partir da entrega

Fatura criada pela entrega validada: depois de validar a transferência, a entrega é marcada para faturar e a fatura sai dela, com a NF-e pronta para transmitir.

Faz parte do processo Venda padrão dentro e fora do estado

Visão geral: Faturar a partir das entregas

Assistir ao vídeo
Duração: 2 min 59 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Pedido de venda confirmado com a entrega gerada.
  • Empresa emissora com certificado digital e série da NF-e.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis vende 2 mesas de escritório em aço a 1.000,00 para a Canjerana Móveis e fatura pela entrega.

Como os valores são calculados:

  • Total da nota: 2 x 1.000,00 = 2.000,00.
  • ICMS: 12% de 2.000,00 = 240,00 (alíquota interna de São Paulo para assentos e móveis das posições 9401 e 9403, RICMS/SP, Decreto 45.490/2000, art. 54, XIII).

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Vendas e clique em Novo para criar uma cotação.
  2. No campo Cliente, escolha a Canjerana Móveis.
  3. Clique em Adicionar produto e informe a mesa de escritório, 2 unidades e o preço de 1.000,00.
  4. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
  5. Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.
  6. Na entrega concluída, clique em Marcado para ser faturado: aparece o botão Criar fatura.
  7. Clique em Criar fatura e, na janela de criação, clique em Criar.
  8. Confira o total de 2.000,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.
  9. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 109 está pronta para transmitir à SEFAZ.
  10. Antes de transmitir, confira no XML a chave de acesso, o CFOP 5102, o ICMS de 240,00 e o total.
  11. Confira a prévia do DANFE: a mesma chave de acesso e o valor total da nota de 2.000,00.

Resultado esperado

Fatura de 2.000,00 criada pela entrega, que fica faturada, e NF-e nº 109 pronta para transmitir.

Se houver erro

  • A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP. O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
  • O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal. O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).

Mais tarefas do perfil: Faturista.