Políticas de faturamento

Dependendo das necessidades do negócio, pode ser vantajoso escolher se deve faturar clientes com base nos bens e serviços que eles pedem ou quando esses bens e serviços são entregues a eles. Para permitir às empresas máxima flexibilidade para melhor atender suas necessidades, o Odoo oferece duas políticas de faturamento que podem ser habilitadas no aplicativo Vendas: Faturar o que foi pedido e Faturar o que foi entregue.

Configurar uma política de faturamento

Para configurar uma política de faturamento, acesse Aplicativo Vendas -> Configuração -> Configurações e, no cabeçalho Faturamento, selecione uma opção de Política de faturamento: Faturar o que foi pedido ou Faturar o que foi entregue.

Ativar uma opção de política de faturamento aplica automaticamente a opção escolhida a todos os produtos recém-criados. Os produtos existentes devem ter sua política de faturamento atualizada manualmente em seus formulários de produto.

Alterando a política de faturamento para produtos existentes

Depois que a política de faturamento foi configurada nas Configurações, navegue até o formulário de um produto através de Aplicativo Vendas -> Produtos -> Produtos e escolha um produto. Localize a opção Política de faturamento na aba Informações gerais. Use o menu suspenso para alterar a política.

Faturar o que foi pedido

A opção Faturar o que foi pedido é usada como modo padrão no aplicativo Vendas, o que significa que os clientes são faturados assim que uma cotação foi enviada ao cliente e confirmada. A criação de uma cotação, por sua vez, leva à criação e confirmação de um pedido de venda. Uma fatura pode então ser criada assim que o pedido de venda for confirmado.

Esta política de faturamento não tem impacto no fluxo básico de vendas do Odoo.

Fluxo de trabalho de faturamento de quantidade pedida

Confirme que a política de faturamento do produto está definida como Quantidades pedidas no formulário do produto. Crie uma cotação e pedido de venda normalmente. Após a confirmação do pedido de venda, crie uma fatura clicando no botão Criar fatura no formulário do pedido de venda. Escolha o tipo de fatura a ser enviada, clique em Criar fatura em rascunho, confirme a fatura quando estiver pronta e prossiga com o fluxo de pagamento normalmente.

Faturar o que foi entregue

A opção Faturar o que foi entregue fatura os clientes conforme diferentes quantidades das mercadorias pedidas são entregues. Esta opção é frequentemente usada por empresas que vendem grandes quantidades de produtos físicos em cada pedido de venda, mas nem sempre conseguem atender completamente um determinado pedido de uma só vez. Nesses casos, a quantidade pedida pode diferir ligeiramente da quantidade entregue com base na disponibilidade do produto. Depois que uma cotação é confirmada e o status muda de Cotação enviada para Pedido de venda, o Odoo adiciona automaticamente as quantidades entregues e faturadas à fatura e ao pedido de venda. Entregas parciais e completas são rastreadas. Pedidos em atraso podem ser criados para pedidos parciais que serão concluídos posteriormente.

Esta política de faturamento tem um pequeno impacto no fluxo de vendas porque a quantidade entregue de um produto precisa ser inserida manualmente no pedido de venda.

Fluxo de trabalho de faturamento de quantidade entregue

Confirme que a política de faturamento do produto está definida como Quantidades entregues no formulário do produto. Crie uma cotação e pedido de venda normalmente. Após a confirmação do pedido de venda, o produto deve ser entregue antes que uma fatura possa ser criada.

Quando o produto tiver sido enviado e a entrega confirmada, clique no botão inteligente Entrega na tela do pedido de venda e clique em Validar para validar a ordem de entrega. Assim que pelo menos uma entrega parcial for confirmada, retorne ao formulário do pedido de venda. O botão Criar fatura agora fica roxo para indicar que uma fatura pode ser criada e confirmada, e que é possível prosseguir com o fluxo de pagamento normalmente.