Criar um plano analítico e as contas dele
Cria o plano analítico Linha de produto, com as contas Cadeiras e Mesas, ao lado dos planos que a empresa já usa: Centro de custo, Filial e Projetos e contratos. Cada plano é um jeito de cortar o resultado, e uma mesma linha pode ir para uma conta de cada plano.
- Perfil: Contador
- Área: Contabilidade
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Contabilidade analítica ligada nas Definições, como em Ligar a contabilidade analítica.
- Vale no Brasil com configuração: os planos e as contas analíticas são cadastrados pela empresa, conforme os cortes que ela quer no resultado.
Exemplo usado neste cenário
A Guatambu Móveis e Utilidades Ltda vende cadeiras e mesas e quer saber a margem de cada linha de produto. Ela cria o plano Linha de produto com uma conta para cada linha.
Como os valores são calculados:
- Um plano reúne contas analíticas da mesma natureza; a distribuição de cada plano soma 100% por conta própria.
- O botão Contas analíticas grava o plano novo e abre a lista das contas dele; a conta criada ali já vem com o plano preenchido.
Passo a passo
- Abra o aplicativo Faturamento, o menu Configuração e escolha Planos analíticos.
- Veja os planos da empresa: Centro de custo, Filial e Projetos e contratos.
- Clique em Novo e dê o nome Linha de produto.
- Clique no botão Contas analíticas do plano.
- Clique em Novo, dê o nome Cadeiras e salve.
- Clique em Novo, dê o nome Mesas e salve.
- Volte à lista: o plano Linha de produto tem as contas Cadeiras e Mesas.
Resultado esperado
Plano Linha de produto criado com duas contas analíticas, Cadeiras e Mesas, prontas para receber a distribuição das faturas e dos lançamentos.
Se houver erro
- O menu Planos analíticos não aparece. A contabilidade analítica não está ligada nas Definições. Ligue a contabilidade analítica nas Definições, como em Ligar a contabilidade analítica, e abra o menu de novo.
Módulos usados
- Faturamento e contabilidade