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Dividir a venda de montagem em três etapas de faturamento

Planeja o faturamento de um pedido de serviço em etapas, cada uma com percentual, valor e data. Cada etapa corresponde a uma fase da montagem e só é faturada depois que a fase termina, porque o ISS nasce com a prestação do serviço.

  • Perfil: Faturista
  • Área: Vendas e NF-e de saída
  • Odoo 18.0
Vídeo: Dividir a venda de montagem em três etapas de faturamentoAssistir ao vídeo
Duração: 2 min 09 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Empresa prestadora com inscrição municipal e NFS-e configuradas, e operação fiscal Venda como padrão de venda.
  • Serviço com o item 14.06 da LC 116/2003 e o código de tributação nacional no cadastro do produto.
  • Vale no Brasil com configuração: o usuário tem o grupo Detalhes fiscais brasileiros (popup) nas linhas do pedido de venda, que abre a janela do item ao adicionar o produto. Para dar o grupo, ative o modo desenvolvedor e, em Definições, Usuários e Empresas, Usuários, abra o usuário e, na aba Direitos de acesso, marque o grupo na seção Fiscal brasileiro.
  • Usuário com acesso Faturamento: Faturamento e Fiscal: Usuário (faturista).

Exemplo usado neste cenário

A Clínica Tamboril comprou os móveis planejados dos consultórios e contrata a Guatambu Montagem e Serviços para montá-los, com o material fornecido pela clínica, por 12.000,00. A montagem tem três fases, faturadas em três etapas de 30%, 40% e 30%.

Como os valores são calculados:

  • Etapas: 30% de 12.000,00 = 3.600,00; 40% = 4.800,00; a última leva o que falta, 30% = 3.600,00.
  • ISS de 5% em cada etapa: 180,00, 240,00 e 180,00. Item 14.06 da LC 116/2003 (instalação e montagem com material fornecido pelo usuário final), código de tributação nacional 140601; alíquota de 5% do art. 16, IV, da Lei 13.701/2003.
  • O fato gerador do ISS é a prestação do serviço (LC 116/2003, art. 1º): cada etapa é faturada depois de concluída a fase da montagem que ela cobre.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Vendas e clique em Novo.
    Abra o aplicativo Vendas e clique em Novo.
  2. Escolha o cliente Clínica Tamboril.
    Escolha o cliente Clínica Tamboril.
  3. Adicione a Montagem de móveis: 1 serviço por 12.000,00.
    Adicione a Montagem de móveis: 1 serviço por 12.000,00.
  4. Marque Usar Plano de Faturamento e, na aba Plano de Faturamento, clique em Criar Plano de Faturamento.
    Marque Usar Plano de Faturamento e, na aba Plano de Faturamento, clique em Criar Plano de Faturamento.
  5. Informe 3 parcelas com intervalo de 1 mês e clique em Criar Plano de Faturamento.
    Informe 3 parcelas com intervalo de 1 mês e clique em Criar Plano de Faturamento.
  6. Informe os percentuais das três etapas: 30%, 40% e 30%. O total do plano fecha em 100%.
    Informe os percentuais das três etapas: 30%, 40% e 30%. O total do plano fecha em 100%.
  7. Clique em Confirmar: as etapas de 3.600,00, 4.800,00 e 3.600,00 ficam planejadas.
    Clique em Confirmar: as etapas de 3.600,00, 4.800,00 e 3.600,00 ficam planejadas.

Resultado esperado

Pedido de 12.000,00 confirmado, com o plano de três etapas (30%, 40% e 30%) de 3.600,00, 4.800,00 e 3.600,00, cada uma com a sua data planejada.

Se houver erro

  • O sistema avisa que o plano passa de 100%. A soma dos percentuais das etapas passou de 100%. Ajuste os percentuais das primeiras etapas: a última etapa recebe o que falta para 100%.
  • Adicionar produto edita a linha na própria lista, sem abrir a janela do item. O usuário está sem o grupo Detalhes fiscais brasileiros (popup) nas linhas do pedido de venda. Marque o grupo no cadastro do usuário, como em Antes de começar, e abra o pedido de novo.