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Plano de faturamento da venda

  • Módulo sale_invoice_plan
  • Origem: OCA
  • Licença AGPL-3
  • Odoo 18.0

Permite planejar, no próprio pedido de venda, as etapas de faturamento: entrada, parcelas ou medições, cada uma com data e percentual. Depois de confirmado o pedido, as faturas são criadas etapa por etapa ou todas de uma vez.

Quando usar

  • Faturar uma venda de serviço ou obra em etapas, como 30%, 40% e 30%.
  • Combinar uma entrada e parcelas mensais no mesmo pedido.
  • Acompanhar em uma lista as etapas já faturadas e as que vencem.

Como configurar

  1. Na cotação, em Vendas > Pedidos > Cotações, marque Usar Plano de Faturamento. A aba Plano de Faturamento aparece.
  2. Na aba, clique em Criar Plano de Faturamento e informe o número de parcelas, a data inicial e o intervalo.
  3. Confira os percentuais de cada etapa. O total do plano fecha em 100%.
  4. Confirme o pedido e use Criar Fatura pelo Plano para criar só a próxima fatura ou todas as restantes.
  5. A lista de todas as etapas fica em Vendas > Pedidos > Plano de Faturamento de Vendas.

Cuidados

  • O plano pode ser criado ou removido enquanto o pedido está sem fatura.
  • O total dos percentuais fecha em 100% antes de confirmar o pedido.
  • Com o plano ativo, o botão comum de criar fatura dá lugar ao botão do plano.
  • A lista de etapas aparece para o grupo de vendedores e serve para consulta.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

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Código e fontes