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Converter um lead com CNPJ em oportunidade e cliente

Registra o lead com os dados fiscais brasileiros (CNPJ, razão social e endereço) e o converte em oportunidade, criando o cliente com a razão social, o CNPJ e o município do lead. A lupa ao lado do CNPJ consulta o cadastro na Receita.

Assistir ao vídeo
Duração: 1 min 45 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Aplicativo CRM com a opção Leads habilitada.
  • Cadastros de estado e município do Brasil carregados (base da localização).

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis registra o lead Mobiliário para a Agência Lince Azul, com CNPJ, razão social e endereço digitados à mão, e o converte em oportunidade criando o cliente.

Como os valores são calculados:

  • O CNPJ tem 14 posições: 8 da raiz, 4 da ordem do estabelecimento e 2 dígitos verificadores, que o Odoo confere ao salvar o lead.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo CRM pelo menu de aplicativos.
    Abra o aplicativo CRM pelo menu de aplicativos.
  2. No menu Vendas, abra Leads e clique em Novo.
    No menu Vendas, abra Leads e clique em Novo.
  3. No título do lead, digite Mobiliário para a Agência Lince Azul.
    No título do lead, digite Mobiliário para a Agência Lince Azul.
  4. No campo Nome da Empresa, digite Agência Lince Azul.
    No campo Nome da Empresa, digite Agência Lince Azul.
  5. No campo Razão Social, digite Lince Azul Comunicação Ltda.
    No campo Razão Social, digite Lince Azul Comunicação Ltda.
  6. No campo CNPJ, digite 99.019.886/0001-82; a lupa ao lado consulta o CNPJ na Receita.
    No campo CNPJ, digite 99.019.886/0001-82; a lupa ao lado consulta o CNPJ na Receita.
  7. Informe o endereço: Estado São Paulo e Cidade São Paulo.
    Informe o endereço: Estado São Paulo e Cidade São Paulo.
  8. Clique no ícone de nuvem para salvar o lead.
    Clique no ícone de nuvem para salvar o lead.
  9. Clique em Converter em Oportunidade.
    Clique em Converter em Oportunidade.
  10. Na janela, escolha Criar um novo cliente e clique em Criar Oportunidade.
    Na janela, escolha Criar um novo cliente e clique em Criar Oportunidade.
  11. Clique no cliente criado: o cadastro traz a razão social, o CNPJ e o município do lead.
    Clique no cliente criado: o cadastro traz a razão social, o CNPJ e o município do lead.

Resultado esperado

Lead convertido em oportunidade, com o cliente Agência Lince Azul criado a partir dos dados do lead: razão social, CNPJ formatado, estado e município de São Paulo.

Se houver erro

  • Ao salvar o lead aparece CNPJ inválido. Os dígitos verificadores do CNPJ não conferem. Confira o número digitado; use a lupa para trazer os dados oficiais.
  • Ao clicar na lupa aparece o serviço de CNPJ não respondeu a tempo. O serviço externo (ReceitaWS ou Serpro) está lento, limitado por consultas por minuto ou sem rede. Tente de novo em um minuto ou preencha os dados à mão; o provedor se escolhe nas configurações.

Mais tarefas do perfil: Faturista.