Usar um crédito do cliente na fatura
O cliente tem um crédito de 800,00 com a empresa, de um abatimento combinado numa compra anterior. Na fatura nova, o financeiro usa o crédito pendente e a fatura fica só com o saldo a receber.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 15 de 30 do processo Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança
Antes de começar
- Nota de crédito de 800,00 da Escola Corruíra Ltda, de um abatimento por mesa com defeito, em aberto.
- Fatura nova de 2.000,00 da Escola Corruíra Ltda, em aberto.
Exemplo usado neste cenário
A Escola Corruíra recebeu 800,00 de abatimento por uma mesa com defeito e vai usar esse crédito na compra seguinte, de 2.000,00.
Como os valores são calculados:
- Saldo da fatura: 2.000,00 - 800,00 = 1.200,00.
Passo a passo
- Abra o menu Clientes, escolha Faturas e abra a fatura nova da Escola Corruíra, de 2.000,00.
- Clique em créditos pendentes, no aviso do topo: aparece o abatimento de 800,00.
- Clique em Adicionar no abatimento de 800,00 e em Aplicar.
- Confira o valor devido: 1.200,00.
Resultado esperado
Crédito de 800,00 usado na fatura de 2.000,00, que fica Parcialmente Pago com 1.200,00 a receber.
Se houver erro
- O aviso de créditos pendentes não aparece. O crédito é de outro cliente ou já foi usado. Confira o cliente da nota de crédito e se ela ainda tem saldo.
Módulos usados
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