Importar cadastros em lote
Importa vários parceiros de uma vez por arquivo CSV, com teste antes de gravar. É o caminho para migrar a base de clientes e fornecedores de outro sistema.
- Perfil: Administrador
- Área: Empresas, usuários e e-mail
- Odoo 16.0
Etapa 6 de 6 do processo Implantar a empresa
Visão geral: Importar registros e fazer alterações em lote
Antes de começar
- Arquivo CSV com cabeçalho; CNPJ válidos e sem repetição na base.
- Colunas com os nomes técnicos dos campos (name, legal_name, vat, is_company) ou com os rótulos do Odoo.
Exemplo usado neste cenário
O arquivo fornecedores_guatambu.csv traz 2 parceiros da Guatambu Móveis: o escritório Tiriba Contabilidade Ltda (CNPJ 98.048.090/0001-95) e a Sanhaço Montagens de Móveis Ltda (CNPJ 99.496.488/0001-57), com as colunas name, legal_name, vat e is_company.
Como os valores são calculados:
- Primeiro dígito verificador do CNPJ: pesos 5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 980480900001 dão soma 222; 222 mod 11 = 2, DV = 11 - 2 = 9.
- Segundo dígito verificador: pesos 6,5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 9804809000019 dão soma 215; 215 mod 11 = 6, DV = 11 - 6 = 5.
- Primeiro dígito verificador do CNPJ: pesos 5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 994964880001 dão soma 303; 303 mod 11 = 6, DV = 11 - 6 = 5.
- Segundo dígito verificador: pesos 6,5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 9949648800015 dão soma 323; 323 mod 11 = 4, DV = 11 - 4 = 7.
- O arquivo tem 2 linhas de dados e 4 colunas; a importação deve criar 2 parceiros, e o sistema aplica ao importar as mesmas validações do cadastro manual (CNPJ e IE).
Passo a passo
- Abra o aplicativo Contatos.
- Clique em Favoritos e escolha Importar registros.
- Clique em Carregar arquivo e escolha fornecedores_guatambu.csv.
- Confira o mapeamento: cada coluna do arquivo vai para um campo do Odoo.
- Clique em Teste: a mensagem Tudo parece válido confirma as linhas.
- Clique em Importar.
Resultado esperado
Os 2 parceiros foram criados, com CNPJ validado, e aparecem em Contatos. Se alguma linha tivesse problema, o Teste a apontaria antes de gravar.
Se houver erro
- O Teste mostra erro numa linha, como CNPJ inválido. A linha do arquivo não passa na validação do cadastro. Corrija o valor no arquivo e carregue de novo; nada é gravado enquanto houver erro.
- Uma coluna aparece sem campo do Odoo. O cabeçalho não casa com o nome nem com o rótulo de um campo. Escolha o campo na lista da coluna ou renomeie o cabeçalho do arquivo.
- A importação recusa por CNPJ duplicado. O CNPJ já existe na base. Retire a linha do arquivo ou atualize o cadastro existente.
Módulos usados
Mais tarefas do perfil: Administrador (implantação).