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Odoo 16.0 Incluir Enterprise

Ligar o representante e o vendedor à carteira do cliente

Marca o representante e o vendedor como agentes de comissão, escolhe o tipo de comissão e a liquidação mensal de cada um e liga os dois à carteira de um cliente. Dali em diante, cada linha de venda do cliente já nasce com a comissão de cada agente.

Etapa 8 de 10 do processo Contratos, etapas e comissões de venda

Assistir ao vídeo
Duração: 1 min 48 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Tipos de comissão do representante e do vendedor cadastrados (Cadastrar os tipos de comissão do representante e do vendedor).
  • Contato do representante comercial pessoa jurídica cadastrado com CNPJ e endereço, e contato do vendedor.
  • Usuário com acesso Vendas: Administrador e Comissões: Gerente.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis liga o representante Jatobá Representações Comerciais, com o tipo Representante 5% sobre o pago, e o vendedor Marcelo Antunes Farias, com o tipo Vendedor 1,5% sobre o pago, à carteira da Canjerana, com liquidação mensal.

Como os valores são calculados:

  • Com os dois agentes na carteira, uma venda de 10.000,00 paga pela Canjerana rende 500,00 ao representante (5%) e 150,00 ao vendedor (1,5%).
  • O vendedor empregado recebe a comissão na folha de pagamento, pelo total do mês que a liquidação mostra. O representante pessoa jurídica recebe por nota fiscal (ver Gerar a fatura de comissão a pagar ao representante com as retenções).

Passo a passo

  1. Abra a Jatobá em Representantes, marque Representante e, na aba Informações do Representante, escolha o tipo e Mensal.
    Abra a Jatobá em Representantes, marque Representante e, na aba Informações do Representante, escolha o tipo e Mensal.
  2. Faça o mesmo com o vendedor Marcelo Antunes Farias, com o tipo Vendedor 1,5% sobre o pago.
    Faça o mesmo com o vendedor Marcelo Antunes Farias, com o tipo Vendedor 1,5% sobre o pago.
  3. Em Vendas, Pedidos, Clientes, abra a Canjerana e, na aba Vendas e Compra, inclua os dois representantes.
    Em Vendas, Pedidos, Clientes, abra a Canjerana e, na aba Vendas e Compra, inclua os dois representantes.

Resultado esperado

O representante e o vendedor cadastrados como agentes com liquidação mensal, e a Canjerana com os dois agentes na carteira.

Se houver erro

  • A aba Informações do Representante não aparece no contato. O contato está sem a marca Representante. Marque Representante no contato e a aba aparece.

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