Ligar o representante e o vendedor à carteira do cliente
Marca o representante e o vendedor como agentes de comissão, escolhe o tipo de comissão e a liquidação mensal de cada um e liga os dois à carteira de um cliente. Dali em diante, cada linha de venda do cliente já nasce com a comissão de cada agente.
- Perfil: Gerente comercial
- Área: Vendas e NF-e de saída
- Odoo 16.0
Etapa 8 de 10 do processo Contratos, etapas e comissões de venda
Antes de começar
- Tipos de comissão do representante e do vendedor cadastrados (Cadastrar os tipos de comissão do representante e do vendedor).
- Contato do representante comercial pessoa jurídica cadastrado com CNPJ e endereço, e contato do vendedor.
- Usuário com acesso Vendas: Administrador e Comissões: Gerente.
Exemplo usado neste cenário
A Guatambu Móveis liga o representante Jatobá Representações Comerciais, com o tipo Representante 5% sobre o pago, e o vendedor Marcelo Antunes Farias, com o tipo Vendedor 1,5% sobre o pago, à carteira da Canjerana, com liquidação mensal.
Como os valores são calculados:
- Com os dois agentes na carteira, uma venda de 10.000,00 paga pela Canjerana rende 500,00 ao representante (5%) e 150,00 ao vendedor (1,5%).
- O vendedor empregado recebe a comissão na folha de pagamento, pelo total do mês que a liquidação mostra. O representante pessoa jurídica recebe por nota fiscal (ver Gerar a fatura de comissão a pagar ao representante com as retenções).
Passo a passo
- Abra a Jatobá em Representantes, marque Representante e, na aba Informações do Representante, escolha o tipo e Mensal.
- Faça o mesmo com o vendedor Marcelo Antunes Farias, com o tipo Vendedor 1,5% sobre o pago.
- Em Vendas, Pedidos, Clientes, abra a Canjerana e, na aba Vendas e Compra, inclua os dois representantes.
Resultado esperado
O representante e o vendedor cadastrados como agentes com liquidação mensal, e a Canjerana com os dois agentes na carteira.
Se houver erro
- A aba Informações do Representante não aparece no contato. O contato está sem a marca Representante. Marque Representante no contato e a aba aparece.
Mais tarefas do perfil: Faturista.