Contratos, etapas e comissões de venda

Contratos, etapas e comissões de venda no Odoo 16 com a localização brasileira. Cada tarefa traz exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

Contratos, etapas e comissões de venda

As etapas deste processo, na ordem sugerida.

1. Etapa 1Fechar o contrato de venda do ano com preço fixoRegistra o contrato de venda do ano de um cliente como pedido guarda-chuva: produto, quantidade total e preço fixo, com a operação fiscal e os impostos da linha já calculados.Vídeo de 1 min
2. Etapa 2Lançar um pedido de chamada do contratoLança um pedido de venda a partir do contrato-quadro aberto, com a quantidade que o cliente pediu agora.Vídeo de 1 min
3. Etapa 3Faturar o pedido de chamada com a NF-e pelo preço do contratoFatura o pedido de chamada do contrato-quadro depois da entrega: a NF-e sai com o preço fixo do contrato e com os impostos da operação Venda, e o contrato passa a mostrar as mesas entregues e faturadas.Vídeo de 2 min
4. Etapa 4Acompanhar o saldo do contrato: pedido, entregue e faturadoMostra, para cada linha do contrato de venda do ano, quanto já foi pedido, entregue e faturado e quanto resta de saldo, e lista os pedidos de chamada do contrato.Vídeo de 1 min
5. Etapa 5Dividir a venda de montagem em três etapas de faturamentoPlaneja o faturamento de um pedido de serviço em etapas, cada uma com percentual, valor e data.Vídeo de 2 min
6. Etapa 6Faturar cada etapa do plano com a NFS-e da etapaFatura a etapa do plano cuja fase da montagem foi concluída: o botão Criar fatura pelo plano gera a fatura da etapa com o valor dela, e a NFS-e sai com o serviço e o ISS da etapa.Vídeo de 2 min
7. Etapa 7Cadastrar os tipos de comissão do representante e do vendedorCadastra os tipos de comissão do representante e do vendedor: o percentual, a forma de liquidação e se a comissão vale pela fatura ou pelo pagamento.Vídeo de 1 min
8. Etapa 8Ligar o representante e o vendedor à carteira do clienteMarca o representante e o vendedor como agentes de comissão, escolhe o tipo de comissão e a liquidação mensal de cada um e liga os dois à carteira de um cliente.Vídeo de 2 min
9. Etapa 9Calcular a comissão das faturas pagas do mêsFecha a comissão do mês anterior: o assistente de liquidação junta as faturas de venda pagas, aplica o percentual de cada agente e cria uma liquidação por agente.Vídeo de 1 min
10. Etapa 10Gerar a fatura de comissão a pagar ao representante com as retençõesTransforma a liquidação do representante em fatura de fornecedor com o serviço Comissão de vendas e o documento NFS-e.Vídeo de 2 min

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