Acompanhar o saldo do contrato: pedido, entregue e faturado
Mostra, para cada linha do contrato de venda do ano, quanto já foi pedido, entregue e faturado e quanto resta de saldo, e lista os pedidos de chamada do contrato. Serve para saber quanto ainda se pode pedir ao preço combinado.
- Perfil: Gerente comercial
- Área: Vendas e NF-e de saída
- Odoo 16.0
Etapa 4 de 10 do processo Contratos, etapas e comissões de venda
Antes de começar
- Contrato de venda do ano aberto, com pedidos de chamada (Fechar o contrato de venda do ano com preço fixo; Lançar um pedido de chamada do contrato; Faturar o pedido de chamada com a NF-e pelo preço do contrato).
- Usuário com acesso Vendas: Administrador e Fiscal: Gerente.
Exemplo usado neste cenário
A Canjerana já fez dois pedidos de chamada de 20 mesas. O primeiro foi entregue e faturado; o segundo está confirmado e aguarda a entrega. Quanto resta do contrato de 120 mesas?
Como os valores são calculados:
- Saldo: 120 mesas do contrato - 40 já pedidas (20 + 20) = 80 mesas, ao preço de 980,00 cada (78.400,00).
- Entregue e faturado: só o primeiro pedido de chamada, 20 mesas. O segundo entra na coluna Entregue quando a entrega for validada e na Faturada quando a fatura for criada.
Passo a passo
- Em Vendas, abra Pedidos, Pedidos Guarda-Chuva, e o contrato da Canjerana.
- Clique em Pedidos de Venda: os dois pedidos de chamada do contrato.
- Volte ao contrato e clique em Linhas.
- Leia as colunas: 120 no contrato, 40 pedidas, 20 faturadas, 20 entregues e 80 de saldo.
Resultado esperado
Linha do contrato com 120 mesas, 40 pedidas, 20 faturadas, 20 entregues e 80 de saldo.
Se houver erro
- Um pedido de chamada deixou de contar na coluna Pedida. O pedido foi cancelado, e a quantidade dele volta para o saldo do contrato. Lance um novo pedido de chamada pelo botão Criar Pedido de Venda do contrato.
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