Pasar el presupuesto por el nivel de aprobación y planificar la facturación por etapas
El presupuesto por encima del límite del vendedor va a la gerencia comercial, que revisa precio, descuento y total y, cuando la condición no está de acuerdo, rechaza con el motivo. El pedido de servicio puede dividirse en etapas de facturación, cada una con porcentaje, valor y fecha.
Antes de comenzar
El administrador registra una vez el nivel de aprobación del presupuesto: por encima de 10.000,00, la gerencia comercial. El vendedor hace clic en Solicitar validación en el presupuesto. Para las etapas, la empresa tiene inscripción municipal y NFS-e configuradas, la operación fiscal Venta como estándar de venta, y el servicio tiene el ítem 14.06 de la LC 116/2003 y el código de tributación nacional en el producto. El usuario tiene el acceso Facturación: Facturación y Fiscal: Usuario y el grupo Detalles fiscales brasileños (popup). Vale en Brasil con configuración: el límite vale para el total del presupuesto, con los impuestos de la venta calculados como en cualquier pedido de venta.
Paso a paso
1. Abra los presupuestos que esperan su revisión
En la aplicación Ventas, quite los filtros y, en Filtros, elija Pendientes de mi revisión. Abra el presupuesto: el aviso muestra el turno de la gerencia comercial. Ejemplo: Marcelo, vendedor de Guatambu Móveis, cotizó 15 escritorios de acero para Canjerana Móveis y solicitó la validación. Fernanda, gerente comercial, abre el presupuesto.
2. Revise precio, descuento y total
Revise la línea: 15 escritorios a 1.000,00 con 10% de descuento. El total es 15 x 1.000,00 = 15.000,00, menos 1.500,00 de descuento, 13.500,00, por encima de 10.000,00, por eso va a la gerencia comercial. El descuento aparece destacado en el presupuesto y queda fuera de la base del ICMS: ICMS del 12% sobre 13.500,00 es 1.620,00, con el CFOP 5.102.
3. Rechace con el motivo
Cuando la condición no está de acuerdo, haga clic en Rechazar, escriba el motivo y haga clic en Comentario. El aviso pasa a La operación fue rechazada y, en Revisiones, la Gerencia comercial aparece Rechazada, con el motivo. El presupuesto queda sin confirmar, y el vendedor ve el motivo para rehacer la propuesta. Ejemplo: Fernanda escribe descuento superior al 5% para este cliente.
4. Inicie el pedido de un servicio para facturar por etapas
En la aplicación Ventas, haga clic en Nuevo y elija al cliente. Agregue el servicio con su precio. Ejemplo: la Clínica Tamboril contrata a Guatambu Montagem e Serviços para montar los muebles planificados de los consultorios, con el material suministrado por la clínica, por 12.000,00. El montaje tiene tres fases.
5. Cree el plan de facturación
Marque Usar plan de facturación y, en la pestaña Plan de facturación, haga clic en Crear plan de facturación. Indique 3 cuotas con intervalo de 1 mes y haga clic en Crear plan de facturación.
6. Defina los porcentajes y confirme
Indique los porcentajes de las tres etapas: 30%, 40% y 30%. El total del plan cierra en 100%. Haga clic en Confirmar: las etapas de 3.600,00, 4.800,00 y 3.600,00 quedan planificadas, cada una con su fecha. El ISS del 5% es de 180,00, 240,00 y 180,00. Cada etapa se factura después de concluida la fase del montaje que cubre, porque el ISS nace con la prestación del servicio.
Resultado esperado
El presupuesto de 13.500,00 queda rechazado por la gerencia comercial, con el motivo registrado en Revisiones, y sigue sin confirmar. El pedido de servicio de 12.000,00 queda confirmado con el plan de tres etapas (30%, 40% y 30%) de 3.600,00, 4.800,00 y 3.600,00, cada una con su fecha planificada.
Si algo sale mal
Si el presupuesto no aparece con el filtro Pendientes de mi revisión, falta que el vendedor haga clic en Solicitar validación o el total está por debajo del rango del nivel: quite el filtro y abra el presupuesto, y sin el aviso amarillo no depende de su aprobación. Si Rechazar no cierra la ventana, el motivo quedó en blanco: escríbalo en Comentario y haga clic en Comentario. Si el sistema avisa que el plan supera el 100%, ajuste los porcentajes de las primeras etapas, porque la última etapa recibe lo que falta para el 100%. Si Agregar un producto edita la línea en la lista, marque el grupo Detalles fiscales brasileños (popup) en el usuario y abra el pedido de nuevo.
Manual de Odoo 18
Las funciones estándar de Odoo 18 usadas en esta tarea, del manual oficial.