Passar a cotação pela alçada e planejar o faturamento em etapas
A cotação acima da alçada do vendedor vai à gerência comercial, que confere preço, desconto e total e, quando a condição não está de acordo, recusa com o motivo. O pedido de serviço pode ser dividido em etapas de faturamento, cada uma com percentual, valor e data.
Antes de começar
O administrador cadastra uma vez a alçada de aprovação da cotação: acima de 10.000,00, a gerência comercial. O vendedor clica em Solicitar validação na cotação. Para as etapas, a empresa tem inscrição municipal e NFS-e configuradas, a operação fiscal Venda como padrão de venda, e o serviço tem o item 14.06 da LC 116/2003 e o código de tributação nacional no cadastro do produto. O usuário tem o acesso Faturamento: Faturamento e Fiscal: Usuário e o grupo Detalhes fiscais brasileiros (popup). Vale no Brasil com configuração: a alçada vale para o total da cotação, com os impostos da venda calculados como em qualquer pedido de venda.
Passo a passo
1. Abra as cotações que esperam a sua revisão
No aplicativo Vendas, retire os filtros e, em Filtros, escolha Aguardando minha revisão. Abra a cotação: o aviso mostra a vez da gerência comercial. Exemplo: o Marcelo, vendedor da Guatambu Móveis, fez a cotação de 15 mesas de escritório em aço para a Canjerana Móveis e solicitou a validação. A Fernanda, gerente comercial, abre a cotação.
2. Confira preço, desconto e total
Confira a linha: 15 mesas a 1.000,00 com 10% de desconto. O total é 15 x 1.000,00 = 15.000,00, menos 1.500,00 de desconto, 13.500,00, acima de 10.000,00, por isso vai à gerência comercial. O desconto aparece destacado na cotação e fica fora da base do ICMS: ICMS de 12% sobre 13.500,00 é 1.620,00, com o CFOP 5.102.
3. Recuse com o motivo
Quando a condição não está de acordo, clique em Rejeitar, escreva o motivo e clique em Comentário. O aviso passa para A operação foi rejeitada e, em Revisões, a Gerência comercial aparece Rejeitada, com o motivo. A cotação fica sem confirmar, e o vendedor vê o motivo para refazer a proposta. Exemplo: a Fernanda escreve desconto acima de 5% para este cliente.
4. Comece o pedido de um serviço para faturar em etapas
No aplicativo Vendas, clique em Novo e escolha o cliente. Adicione o serviço com o preço. Exemplo: a Clínica Tamboril contrata a Guatambu Montagem e Serviços para montar os móveis planejados dos consultórios, com o material fornecido pela clínica, por 12.000,00. A montagem tem três fases.
5. Crie o plano de faturamento
Marque Usar Plano de Faturamento e, na aba Plano de Faturamento, clique em Criar Plano de Faturamento. Informe 3 parcelas com intervalo de 1 mês e clique em Criar Plano de Faturamento.
6. Defina os percentuais e confirme
Informe os percentuais das três etapas: 30%, 40% e 30%. O total do plano fecha em 100%. Clique em Confirmar: as etapas de 3.600,00, 4.800,00 e 3.600,00 ficam planejadas, cada uma com a sua data. O ISS de 5% é de 180,00, 240,00 e 180,00. Cada etapa é faturada depois de concluída a fase da montagem que ela cobre, porque o ISS nasce com a prestação do serviço.
Resultado esperado
A cotação de 13.500,00 fica recusada pela gerência comercial, com o motivo registrado nas Revisões, e continua sem confirmar. O pedido de serviço de 12.000,00 fica confirmado com o plano de três etapas (30%, 40% e 30%) de 3.600,00, 4.800,00 e 3.600,00, cada uma com a sua data planejada.
Se algo der errado
Se a cotação não aparecer com o filtro Aguardando minha revisão, falta o vendedor clicar em Solicitar validação ou o total está abaixo da faixa da alçada: retire o filtro e abra a cotação, e sem o aviso amarelo ela não depende da sua aprovação. Se Rejeitar não fechar a janela, o motivo ficou em branco: escreva-o no Comentário e clique em Comentário. Se o sistema avisar que o plano passa de 100%, ajuste os percentuais das primeiras etapas, porque a última etapa recebe o que falta para 100%. Se Adicionar produto editar a linha na lista, marque o grupo Detalhes fiscais brasileiros (popup) no cadastro do usuário e abra o pedido de novo.
Veja na prática, com vídeo
- Recusar a cotação de venda que passa da alçada do vendedorCotação de venda acima de 10.000,00 vai à aprovação da gerência comercial antes de virar pedido.Vídeo de 2 min
- Dividir a venda de montagem em três etapas de faturamentoPlaneja o faturamento de um pedido de serviço em etapas, cada uma com percentual, valor e data.Vídeo de 2 min
Manual do Odoo 18
Os recursos padrão do Odoo 18 usados nesta tarefa, do manual oficial.