Facturas proforma
Flujo estándar de Odoo. Consulte también el procedimiento KMEE para los módulos brasileños.
Una factura proforma es una factura resumida o estimada que se envía antes de entregar la mercancía. Esta indica el tipo y la cantidad de bienes, su valor y otra información importante como los cargos por peso y transporte.
Las facturas proforma se utilizan comúnmente como facturas preliminares con una cotización. También se utilizan durante la importación para fines aduaneros. Difieren de una factura normal, en que no son una demanda (o solicitud) de pago.
Configuración
Debe activar la función factura proforma para poder utilizar facturas proforma.
Para activar esta función, vaya a la aplicación Ventas -> Configuración -> Ajustes y, en la sección cotizaciones y órdenes, haga clic en la casilla que se encuentra junto a factura proforma. Luego, haga clic en el botón correspondiente para guardar todos los cambios.
Enviar factura proforma
Una vez que activó la función Factura proforma, tendrá la opción de enviarla desde cualquier cotización u orden de venta con el botón Enviar factura proforma.
Cuando se hace clic en el botón enviar factura proforma, aparece una ventana emergente desde la cual se puede enviar un correo electrónico.
En la ventana emergente, el campo destinatarios se completa automáticamente con el cliente de la orden de venta o cotización. El campo asunto y el cuerpo del correo electrónico se pueden modificar, si es necesario.
La factura proforma se agrega automáticamente como un adjunto al correo electrónico.
Una vez que esté listo, haga clic en Enviar y Odoo enviará el correo electrónico con la factura proforma adjunta al cliente.
