Faturas pró-forma

A fatura pró-forma é uma fatura abreviada ou estimada enviada antes de uma entrega de mercadorias. Ela registra o tipo e a quantidade das mercadorias, o seu valor e outras informações importantes, como o peso e os custos de transporte.

As faturas pró-forma são comumente usadas como faturas preliminares com uma cotação. Elas também são usadas durante a importação para fins alfandegários. Elas diferem de uma fatura normal, pois não são uma demanda (ou solicitação) de pagamento.

Configuração

Para utilizar faturas pró-forma, o recurso Fatura pró-forma deve ser ativado.

Para ativar esse recurso, navegue até o app Vendas -> Configuração -> Definições e, na seção Cotações e pedidos, clique na caixa de seleção ao lado de Fatura pró-forma. Em seguida, clique em Salvar para salvar todas as alterações.

Enviar fatura pró-forma

Com o recurso Fatura pró-forma ativado, a opção de enviar uma fatura pró-forma está agora disponível em qualquer cotação ou pedido de venda, através do botão Enviar fatura pró-forma.

Quando o botão Enviar fatura pró-forma é clicado, é exibida uma janela pop-up a partir da qual é possível enviar um e-mail.

Na janela pop-up, o campo Destinatários é preenchido automaticamente com o cliente do pedido de vendas ou da cotação. O campo Assunto e o corpo do e-mail podem ser modificados, se necessário.

A fatura pró-forma é adicionada automaticamente como anexo ao e-mail.

Quando estiver pronto, clique em Enviar, e o Odoo envia instantaneamente o e-mail, com a fatura pró-forma anexada, para o cliente.