Solicitações de cotação

O recurso de solicitações de cotação (SDCs) do Odoo no aplicativo Compras padroniza a encomenda de produtos de diversos fornecedores com preços e prazos de entrega variados.

As SDCs são documentos que as empresas enviam aos fornecedores solicitando preços de produtos. No Odoo, depois que o fornecedor aprova a SDC, o pedido de compra (PO) é confirmado para alinhar os prazos de entrega e os preços.

Configuração

Produto

Para preencher automaticamente as informações do produto e os preços em uma RFQ, configure os produtos acessando Aplicativo Compras -> Produtos -> Produtos. Selecione um produto existente ou crie um novo selecionando Novo. Isso abre o formulário do produto, onde os dados de vendas e compras podem ser configurados.

Para configurar produtos compráveis, marque a caixa de seleção Compras, abaixo do nome do produto. Em seguida, acesse a aba Inventário e habilite a rota Comprar.

Listas de preços de fornecedores

Na aba Compras do formulário do produto, clique em Adicionar uma linha para inserir o fornecedor e seu preço, para que essas informações sejam preenchidas automaticamente em uma RFQ sempre que o produto for listado.

As colunas padrão incluem Quantidade, Preço Unitário e Prazo de Entrega, mas outras colunas como Código do Produto do Fornecedor ou Desconto (%) também podem ser habilitadas.

Para ativar ou desativar colunas, clique no ícone ☷ (opções adicionais) no lado direito da linha do cabeçalho para exibir um menu suspenso de colunas adicionais que podem ser adicionadas (ou removidas) da aba Compras.

Solicitar produtos

Com os produtos e os preços configurados, siga estas etapas para criar e enviar SDCs para fazer compras para a empresa.

Panel SDC

Para começar, navegue até app Compras -> Pedido -> Solicitações de cotação.

O painel Solicitações de cotação exibe uma visão geral das SDCs e dos POs da empresa com seus status. A parte superior da tela divide todas as SDCs da empresa, bem como as individuais (em que o usuário é o comprador) com um resumo de seu status.

O canto superior direito também fornece um relatório das compras recentes da empresa por valor total, prazos de entrega e número de RFQs enviadas.

Além disso, o painel de controle inclui botões para:

• A enviar: pedidos no estágio SDC que não foram enviados ao fornecedor.
• Aguardando: SDCs que foram enviadas por e-mail e estão aguardando a confirmação do fornecedor.
• Atrasado: SDCs ou POs cujo Prazo do pedido já passou.

Além das opções de visualização, o painel Solicitações de Cotação oferece opções de Filtros e Agrupar Por, acessíveis por meio do menu suspenso da barra de pesquisa.

Criar uma nova RFQ

Para criar uma nova SDC, clique no botão Novo no canto superior esquerdo do painel Solicitações de cotação para revelar um novo formulário de PO.

Comece atribuindo um Fornecedor.

O campo Referência do fornecedor aponta para os números dos pedidos de venda e entrega enviados pelo fornecedor. Isso é útil quando os produtos são recebidos e o PO precisa ser combinado com o pedido de entrega.

Com o recurso Contratos de Compra ativado, o campo Pedido em Aberto aparece, referindo-se a contratos de compra de longo prazo em pedidos recorrentes com preços definidos. Para visualizar e configurar pedidos em aberto, acesse Aplicativo Compras -> Pedidos -> Contratos de compra.

Em seguida, configure um Prazo do pedido, que é a data até a qual o fornecedor deve confirmar seu acordo para fornecer os produtos.

Chegada Prevista é calculada automaticamente com base no Prazo do Pedido e no prazo de entrega do fornecedor. Marque a caixa de seleção Solicitar confirmação para pedir ao fornecedor que confirme a data de envio por e-mail.

Com o recurso Locais de Armazenamento ativado, o campo Entregar para aparece, especificando qual operação de armazém (definida no aplicativo Inventário) é usada para receber a remessa.

Selecione o endereço do armazém de recebimento aqui ou selecione Envio direto para indicar que esse pedido deve ser enviado diretamente ao cliente final. Quando Envio direto é selecionado, o campo Endereço de envio direto é ativado. Os nomes dos contatos são preenchidos automaticamente aqui a partir do aplicativo Contatos.

Aba Produtos

Na aba Produtos, adicione os produtos a serem solicitados. Clique em Adicionar um produto e digite o nome do produto ou selecione o item no menu suspenso.

Para criar um novo produto e adicioná-lo, digite o nome do novo produto na coluna Produto, selecione Criar [nome do produto] no menu suspenso resultante e adicione manualmente o preço unitário. Alternativamente, selecione Criar e editar... para ser direcionado ao formulário do produto para esse novo item.

O Catálogo também pode ser selecionado para navegar até um menu de produtos do fornecedor escolhido. A partir daí, os produtos podem ser adicionados ao carrinho.

Enviar o RFQ

Clicar em Enviar por e-mail abre uma janela pop-up Compor e-mail, com um modelo Compras: Solicitação de cotação carregado, pronto para ser enviado ao endereço de e-mail do fornecedor (configurado no aplicativo Contatos).

Depois de redigir a mensagem desejada, clique em Enviar. Uma vez enviada, a SDC passa para o estágio SDC enviada.

Clicar em Enviar SDC baixa um PDF da SDC.

Confirmar pedido

Clicar em Confirmar pedido transforma diretamente a SDC em um PO ativo.

Quando uma SDC é confirmada, ela cria um PO.

No novo PO, o campo Prazo do pedido muda para Data de confirmação, que exibe a data e a hora em que o usuário confirmou o pedido.

Dependendo da configuração escolhida pelo usuário nas definições do aplicativo Compras, uma conta do fornecedor é criada depois que os produtos são solicitados ou recebidos. Para obter mais informações, consulte a documentação sobre como gerenciar contas de fornecedores.