Extrato do cliente e do fornecedor
- Módulo
partner_statement - Origem: OCA
- Licença AGPL-3
- Odoo 18.0
Emite o extrato de um cliente ou de um fornecedor para enviar a ele: o que está em aberto até uma data, ou tudo o que aconteceu entre duas datas, com faturas, devoluções e pagamentos. As faixas de vencimento mostram quanto está a vencer e quanto está vencido.
Quando usar
- Enviar ao cliente o extrato do que ele deve, com as faixas de atraso.
- Mostrar ao cliente as compras e os pagamentos de um trimestre, com saldo anterior e saldo final.
- Conferir com o fornecedor o saldo em aberto antes de pagar.
- Emitir o extrato de vários parceiros de uma vez, em PDF ou planilha.
Como configurar
- Abra Definições > Faturamento e, em Extratos de Parceiros, habilite o Extrato de Atividade e o Extrato de Pendência da OCA.
- Defina os padrões dos relatórios e clique em Salvar.
- Abra a lista de Clientes ou Fornecedores, marque um ou mais parceiros e abra Ações.
- Escolha Extrato de Atividade do Parceiro ou Extrato de Pendência do Parceiro.
- Informe as datas, escolha receber ou pagar, marque Mostrar faixas de vencimento se quiser e clique em Ver.
Cuidados
- O acesso vem do nível Faturamento ou Administrador no cadastro do usuário.
- O Extrato de Atividade traz o saldo anterior, os movimentos do período e o saldo final, em ordem de data.
- O Extrato de Pendência lista as faturas em aberto até a data escolhida, separadas por moeda.
- As opções avançadas permitem excluir parceiros sem valores vencidos ou com saldo negativo.
Veja na prática
Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.
- Emitir para o cliente o extrato do que ele deve Vídeo de 1 min
- Emitir para o cliente o extrato das compras e dos pagamentos do trimestre Vídeo de 1 min