Bloquear a venda acima do limite de crédito
O cliente Escola Corruíra Ltda tem limite de crédito de 40.000,00 e já deve 30.000,00 numa fatura vencida. Ao confirmar um pedido de 12.000,00, o risco iria para 42.000,00: o Odoo para a confirmação e o pedido continua como cotação, até o financeiro liberar.
- Perfil: Faturista
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 2 de 31 do processo Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança
Antes de começar
- Limite de crédito de 40.000,00 no cliente Escola Corruíra Ltda, contando faturas vencidas, faturas a vencer e pedidos.
- Fatura INV/2026/00005 do cliente, de 30.000,00, vencida em 15/04/2026 e em aberto.
Exemplo usado neste cenário
A escola quer mais 12 mesas de escritório. A faturista monta a cotação e tenta confirmar o pedido; o cliente já tem 30.000,00 vencidos.
Como os valores são calculados:
- Risco atual: fatura vencida de 30.000,00.
- Risco com o pedido: 30.000,00 + 12.000,00 = 42.000,00, acima do limite de 40.000,00: a confirmação é bloqueada.
Passo a passo
- Abra Vendas, Pedidos, Cotações, e clique em Novo.
- Escolha a Escola Corruíra Ltda: o risco do cliente é 30.000,00 de 40.000,00, com 10.000,00 disponíveis.
- Adicione 12 mesas a 1.000,00, com os impostos da venda: o pedido de 12.000,00 passa do disponível.
- Clique em Confirmar: o risco iria a 42.000,00, acima do limite de 40.000,00, e o Odoo para a venda.
- Confira a mensagem de risco excedido e clique em Cancelar: o pedido continua como cotação.
Resultado esperado
Cotação de 12.000,00 para a Escola Corruíra Ltda não confirmada: o Odoo mostra que o pedido excede o risco financeiro do cliente (limite de 40.000,00, risco de 42.000,00 com o pedido).
Se houver erro
- O pedido é confirmado mesmo acima do limite. O cliente está sem limite de crédito ou sem as opções de risco marcadas. No cliente, aba Risco financeiro, informe o limite e marque o que entra no risco.
Mais tarefas do perfil: Faturista, Financeiro.