De la solicitud de compra al pedido aprobado
El área que necesita el material abre una solicitud de compra, el comprador la aprueba y la convierte en solicitud de presupuesto, compara los precios de varios proveedores y confirma el pedido ganador tras las aprobaciones de su rango de importe.
Antes de comenzar
El producto debe estar registrado y habilitado para compra, con el costo de referencia, y los proveedores con CNPJ, inscripción estatal y perfil fiscal. El administrador registra una vez los niveles de aprobación: quién aprueba las solicitudes de compra y quién aprueba cada rango de importe del pedido de compra. Para comparar proveedores, active Alternativas de compra en los ajustes de Compras. Vale en Brasil con configuración: la solicitud de presupuesto y el pedido traen la operación fiscal de compra y calculan ICMS, IPI, PIS, COFINS, CBS e IBS en la línea, como cualquier pedido de compra.
Paso a paso
1. Abra la solicitud de compra
En la aplicación Solicitudes de compra, haga clic en Nuevo. En Aprobador, elija al comprador y, en Descripción, indique el área y el motivo. Haga clic en Agregar una línea, elija el producto e indique la cantidad, la fecha de necesidad y el costo estimado. Guarde y haga clic en Solicitar validación. Ejemplo: Diego, del área de Operaciones de Guatambu Móveis, pide 10 cajas de cartón para las entregas, con un costo estimado de 125,00, para la aprobación del comprador André.
2. Apruebe la solicitud y genere la solicitud de presupuesto
El comprador abre Solicitudes de compra con el filtro Pendientes de mi revisión, abre la solicitud y hace clic en Validar y luego en Confirmar. Haga clic en Crear SDP, elija el proveedor y active Copiar el costo estimado al nuevo pedido, para que el presupuesto use el costo estimado como precio. Haga clic en Crear SDP: el presupuesto sale con la operación fiscal de compra, el CFOP y los impuestos de la línea, que pueden revisarse en la pestaña Impuestos del artículo.
3. Agrupe solicitudes de varias áreas
Cuando varias áreas piden el mismo producto, abra Líneas de solicitud de compra, marque las líneas aprobadas y, en Acciones, elija Crear SDP. El mismo producto se convierte en una sola línea con la cantidad sumada, y cada solicitud sigue vinculada al presupuesto. Ejemplo: 10 cajas de Operaciones y 6 del área Administrativa se convierten en un presupuesto de 16 cajas a Atacado Horizonte.
4. Compare proveedores y elija al ganador
En el presupuesto, en la pestaña Alternativas, haga clic en Crear alternativa, elija otro proveedor y mantenga Copiar productos marcado. Indique el precio unitario ofrecido por cada proveedor y guarde. Haga clic en Comparar líneas de producto para ver las propuestas lado a lado y haga clic en Elegir en la mejor. Cada presupuesto calcula los impuestos según el estado de su proveedor. Ejemplo: 214,40 de Atacado Horizonte, de São Paulo, 222,40 de Pitangueira Distribuidora de Utilidades, de Belo Horizonte, y 227,20 de Quaresmeira Distribuidora de Utilidades, de Curitiba.
5. Obtenga las aprobaciones del rango de importe y confirme
Abra el presupuesto elegido y haga clic en Solicitar validación. La pestaña Revisiones muestra las aprobaciones del rango de importe del pedido, en secuencia: cada aprobador abre el pedido con el filtro Pendientes de mi revisión y hace clic en Validar. Tras las aprobaciones, haga clic en Confirmar pedido y en Cancelar alternativas, para que los demás presupuestos se cancelen. Ejemplo: un pedido de 18.000,00 está en el rango de 5.000,01 a 20.000,00 y necesita al coordinador de compras y a la gerencia financiera.
Resultado esperado
El pedido de compra queda confirmado con el proveedor elegido, aprobado por todos los de su rango de importe, con los impuestos calculados en las líneas y vinculado a las solicitudes de cada área. Los demás presupuestos quedan cancelados.
Si algo sale mal
Si la solicitud no aparece con el filtro Pendientes de mi revisión, pida al solicitante que haga clic en Solicitar validación. Si el presupuesto sale con el precio de lista del proveedor en lugar del costo estimado, indique el precio en la línea o genere el presupuesto de nuevo con Copiar el costo estimado al nuevo pedido activo. Si el presupuesto sale sin los impuestos de la línea, defina la operación de compra en la empresa y el perfil fiscal en el proveedor. Si Confirmar pedido pide validación, revise en la pestaña Revisiones qué aprobación del rango de importe falta.
Manual de Odoo 18
Las funciones estándar de Odoo 18 usadas en esta tarea, del manual oficial.