Da requisição de compra ao pedido aprovado
O setor que precisa do material abre uma requisição de compra, o comprador aprova e transforma em solicitação de cotação, compara o preço de vários fornecedores e confirma o pedido vencedor depois das aprovações da faixa de valor.
Antes de começar
O produto precisa estar cadastrado e liberado para compra, com o custo de referência, e os fornecedores com CNPJ, inscrição estadual e perfil fiscal. O administrador cadastra uma vez as alçadas de aprovação: quem aprova as requisições de compra e quem aprova cada faixa de valor do pedido de compra. Para comparar fornecedores, ative Alternativas de compra nas configurações de Compras. Vale no Brasil com configuração: a solicitação de cotação e o pedido trazem a operação fiscal de compra e calculam ICMS, IPI, PIS, COFINS, CBS e IBS na linha, como qualquer pedido de compra.
Passo a passo
1. Abra a requisição de compra
No aplicativo Requisição de Compras, clique em Novo. Em Aprovador, escolha o comprador e, em Descrição, informe o setor e o motivo. Clique em Adicionar uma linha, escolha o produto e informe a quantidade, a data da necessidade e o custo estimado. Salve e clique em Solicitar validação. Exemplo: o Diego, do setor Operações da Guatambu Móveis, pede 10 caixas de papelão para as entregas, com custo estimado de 125,00, para a aprovação do comprador André.
2. Aprove a requisição e gere a solicitação de cotação
O comprador abre a Requisição de Compras com o filtro Aguardando minha revisão, abre a requisição e clica em Validar e depois em Confirmar. Clique em Criar SDC, escolha o fornecedor e ative Copiar o custo estimado para o novo PC, para a cotação usar o custo estimado como preço. Clique em Criar SDC: a cotação sai com a operação fiscal de compra, o CFOP e os impostos da linha, que podem ser conferidos na aba Impostos do item.
3. Junte requisições de vários setores
Quando vários setores pedem o mesmo produto, abra Linhas de solicitação de compra, marque as linhas aprovadas e, em Ações, escolha Criar SDC. O mesmo produto vira uma linha só com a quantidade somada, e cada requisição continua ligada à cotação. Exemplo: 10 caixas do setor Operações e 6 do Administrativo viram uma cotação de 16 caixas ao Atacado Horizonte.
4. Compare fornecedores e escolha o vencedor
Na cotação, na aba Alternativos, clique em Criar alternativo, escolha outro fornecedor e mantenha Copiar produtos marcado. Informe o preço unitário oferecido por cada fornecedor e salve. Clique em Comparar linhas de produto para ver as propostas lado a lado e clique em Escolha na melhor delas. Cada cotação calcula os impostos pela UF do seu fornecedor. Exemplo: 214,40 do Atacado Horizonte, de São Paulo, 222,40 da Pitangueira Distribuidora de Utilidades, de Belo Horizonte, e 227,20 da Quaresmeira Distribuidora de Utilidades, de Curitiba.
5. Obtenha as aprovações da faixa de valor e confirme
Abra a cotação escolhida e clique em Solicitar validação. A aba Revisões mostra as aprovações da faixa de valor do pedido, em sequência: cada aprovador abre o pedido pelo filtro Aguardando minha revisão e clica em Validar. Depois das aprovações, clique em Confirmar pedido e em Cancelar alternativos, para as outras cotações serem canceladas. Exemplo: um pedido de 18.000,00 fica na faixa de 5.000,01 a 20.000,00 e precisa do coordenador de compras e da gerência financeira.
Resultado esperado
O pedido de compra fica confirmado com o fornecedor escolhido, aprovado por todos da sua faixa de valor, com os impostos calculados nas linhas e ligado às requisições de cada setor. As outras cotações ficam canceladas.
Se algo der errado
Se a requisição não aparecer com o filtro Aguardando minha revisão, peça ao solicitante para clicar em Solicitar validação. Se a cotação sair com o preço da lista do fornecedor em vez do custo estimado, informe o preço na linha ou gere a cotação de novo com Copiar o custo estimado para o novo PC ativo. Se a cotação sair sem os impostos da linha, defina a operação de compra na empresa e o perfil fiscal no fornecedor. Se Confirmar pedido pedir validação, confira na aba Revisões qual aprovação da faixa de valor ainda falta.
Veja na prática, com vídeo
- Pedir material com uma requisição de compraO setor que precisa de material abre uma requisição de compra com o produto, a quantidade, a data da necessidade e o custo estimado, escolhe quem aprova e solicita a validação.Vídeo de 2 min
- Aprovar a requisição e gerar a cotação ao fornecedorO comprador valida a requisição de compra na alçada de aprovação, confirma e gera a solicitação de cotação ao fornecedor com o custo estimado como preço.Vídeo de 2 min
- Juntar requisições de setores diferentes numa só cotaçãoO comprador marca as linhas aprovadas de requisições de setores diferentes e gera uma só cotação ao fornecedor: o mesmo produto vira uma linha com a quantidade somada, com os impostos calculados uma vez, e cada requisição continua ligada à cotação.Vídeo de 2 min
- Pedir cotação a três fornecedores e escolher o vencedorA partir da cotação de um fornecedor, o comprador cria cotações alternativas para outros dois fornecedores do mesmo item, compara as três propostas numa só tela, escolhe a de menor total e confirma o pedido.Vídeo de 3 min
- Aprovar o pedido de compra por faixa de valorO pedido de compra passa pelas aprovações da faixa de valor antes de ser confirmado: até 5.000,00, o coordenador de compras; de 5.000,01 a 20.000,00, também a gerência financeira; acima disso, também a diretoria.Vídeo de 2 min
Manual do Odoo 18
Os recursos padrão do Odoo 18 usados nesta tarefa, do manual oficial.