Entregar un proyecto y revisar sus costes
Organice el trabajo vendido, siga tareas e hitos y rastree costes de compras y fabricación mediante la cuenta analítica del proyecto.
Antes de comenzar
Defina el responsable, el cliente, el alcance de la entrega y quién puede ver el proyecto. Para que el proyecto o la tarea se cree desde la venta, configure en el producto de servicio la creación de proyecto o tarea al confirmar el pedido y revise la política de facturación.
Paso a paso
1. Cree y asigne el trabajo
En Proyecto, cree el proyecto o abra el proyecto o la tarea generados por la venta confirmada del servicio. Revise el cliente y el vínculo con la línea del pedido de venta. Cree las tareas con responsable, plazo, etapa y criterio de aceptación. Configure tareas recurrentes o la dirección de correo del proyecto cuando esas formas de entrada formen parte del proceso.
2. Siga la ejecución y la aceptación
Mueva las tareas entre etapas a medida que avanza el trabajo, registre los bloqueos y programe actividades de seguimiento. Al planificar fechas, tenga en cuenta las ausencias aprobadas del equipo. Revise los entregables con el responsable antes de finalizar tareas o marcar como alcanzados los hitos facturables.
3. Vincule compras y producción
Revise la cuenta analítica del proyecto en la pestaña de configuración del proyecto. En las compras del proyecto, indique esa cuenta en la distribución analítica de cada línea; en las órdenes de fabricación, asocie la misma cuenta analítica. Abra los botones de compras y de producción en la parte superior del proyecto para revisar los documentos vinculados y compare los costes ya facturados con los pendientes.
4. Facture y cierre el ciclo
Revise las cantidades o los hitos facturables y cree la factura según la política acordada. Compare los ingresos del proyecto con los costes comprometidos y los reales. Antes de cerrar o archivar el trabajo terminado, revise lo que el cliente ve en el portal y las valoraciones solicitadas.
Resultado esperado
Los entregables, las ventas y los costes están vinculados a un proyecto con responsables y aceptación definidos.
Si algo sale mal
Si una compra u orden de fabricación no aparece en los costes del proyecto, compruebe que su línea tenga la cuenta analítica del proyecto en la distribución analítica, que el documento esté confirmado y que pertenezca a la misma empresa del proyecto.