Entregar um projeto e conferir seus custos
Organize o trabalho vendido ao cliente, acompanhe tarefas e marcos e rastreie custos de compras e fabricação pela conta analítica do projeto.
Antes de começar
Defina o responsável, o cliente, o escopo da entrega e quem pode ver o projeto. Para o projeto ou a tarefa nascer da venda, configure no produto de serviço a criação de projeto ou tarefa ao confirmar o pedido e revise a política de faturamento.
Passo a passo
1. Crie e distribua o trabalho
Em Projeto, crie o projeto ou abra o projeto ou a tarefa gerados pela venda confirmada do serviço. Confira o cliente e o vínculo com a linha do pedido de venda. Crie as tarefas com responsável, prazo, etapa e critério de aceite. Configure tarefas recorrentes ou o endereço de e-mail do projeto quando essas formas de entrada fizerem parte do processo.
2. Acompanhe a execução e o aceite
Mova as tarefas entre as etapas conforme o trabalho avança, registre os impedimentos e agende atividades de acompanhamento. Ao planejar datas, considere as ausências aprovadas da equipe. Confira os entregáveis com o responsável antes de concluir tarefas ou marcar como atingidos os marcos faturáveis.
3. Vincule compras e produção
Confira a conta analítica do projeto na aba de configurações do projeto. Nas compras do projeto, informe essa conta na distribuição analítica de cada linha; nas ordens de produção, associe a mesma conta analítica. Abra os botões de compras e de produção no topo do projeto para conferir os documentos vinculados e compare os custos já faturados com os pendentes.
4. Fature e conclua o ciclo
Confira as quantidades ou os marcos faturáveis e crie a fatura pela política acordada. Compare a receita do projeto com os custos comprometidos e os realizados. Antes de encerrar ou arquivar o trabalho concluído, revise o que o cliente vê no portal e as avaliações solicitadas.
Resultado esperado
Os entregáveis, as vendas e os custos estão ligados a um projeto com responsáveis e aceite definidos.
Se algo der errado
Se uma compra ou ordem de produção não aparecer nos custos do projeto, confira se a linha tem a conta analítica do projeto na distribuição analítica, se o documento está confirmado e se ele pertence à mesma empresa do projeto.