Comparar o orçado e o realizado por departamento
O mesmo relatório de despesas, de outubro, com um bloco de colunas para cada departamento e outro para a empresa toda. Cada bloco tem o realizado, o orçado e a variação, em reais e em porcentagem, porque a coluna filtra os lançamentos e os itens do orçamento pelo departamento. A armazenagem da Logística passa R$ 1.200,00 (12%) do orçado, e o material de expediente do Administrativo, R$ 140,00 (11,7%). Para comparar mês a mês, veja Comparar o orçado e o realizado de cada mês e ver a variação.
- Perfil: Contador
- Área: Contabilidade
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Orçamento de despesas 2026 confirmado, com departamento em cada linha (armazenagem na Logística e material de expediente no Administrativo).
- Lançamentos realizados de outubro de 2026 com o departamento na distribuição analítica de cada linha de despesa.
- Relatório SIG Despesas de outubro de 2026 por departamento, com o filtro analítico de cada bloco de colunas.
- Vale no Brasil com configuração: os departamentos da contabilidade analítica e o filtro analítico do relatório estão configurados; os valores saem em reais.
Exemplo usado neste cenário
Em outubro de 2026 a Guatambu Móveis gastou R$ 11.200,00 com armazenagem na Logística, contra R$ 10.000,00 orçados: variação de R$ 1.200,00, ou 12% acima. No Administrativo, o material de expediente custou R$ 1.340,00 contra R$ 1.200,00 orçados: variação de R$ 140,00, ou 11,7% acima.
Como os valores são calculados:
- Logística: variação = 11.200,00 - 10.000,00 = 1.200,00; 1.200,00 / 10.000,00 = 12,0% acima do orçado.
- Administrativo: variação = 1.340,00 - 1.200,00 = 140,00; 140,00 / 1.200,00 = 11,7% acima do orçado.
- Empresa toda: o bloco não tem filtro analítico e traz todos os lançamentos e itens do orçamento das contas, armazenagem 11.200,00 e expediente 1.340,00; o valor fecha com a soma dos departamentos porque cada despesa vai 100% para um departamento.
Passo a passo
- Abra Relatórios, Relatórios SIG e visualize Despesas de outubro de 2026 por departamento.
- Confira os blocos de colunas: Logística, Administrativo e empresa toda, cada um com realizado, orçado e variação.
- Na Logística, confira a armazenagem: realizado 11.200,00, orçado 10.000,00, variação de 1.200,00.
- Confira a variação da Logística em porcentagem: 12% acima do orçado.
- No Administrativo, confira o expediente: 1.340,00 contra 1.200,00, variação de 140,00, ou 11,7%.
- Confira a empresa toda: armazenagem de 11.200,00 e expediente de 1.340,00, a soma dos departamentos.
Resultado esperado
Relatório de outubro por departamento: Logística com armazenagem R$ 1.200,00 (12%) acima do orçado, Administrativo com expediente R$ 140,00 (11,7%) acima, e a empresa toda com a soma dos dois.
Se houver erro
- A coluna de um departamento sai vazia. Os lançamentos ou os itens do orçamento não têm esse departamento na distribuição analítica. Confira o departamento na distribuição analítica das linhas e o filtro analítico da coluna.
- A coluna do orçado sai vazia. O orçamento está em rascunho ou os itens ficam fora de outubro. Confirme o orçamento e confira as datas De e Para dos itens.