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Relatórios gerenciais (SIG)

  • Módulo mis_builder
  • Origem: OCA
  • Licença AGPL-3
  • Odoo 18.0

Permite montar relatórios gerenciais com indicadores nas linhas e períodos nas colunas, como DRE, balanço resumido ou acompanhamento de despesas. Os indicadores são calculados a partir dos saldos contábeis por expressões sobre as contas e podem combinar dados de outros cadastros do Odoo. Os relatórios podem ser vistos na tela, exportados em PDF ou Excel e incluídos em um painel.

Quando usar

  • Montar uma DRE ou um balanço no formato que a diretoria usa, independente da estrutura do plano de contas.
  • Comparar meses, trimestres ou anos lado a lado, com colunas de soma e de variação entre períodos.
  • Acompanhar indicadores gerenciais, como margem ou despesas por grupo de contas, em um painel.
  • Gerar o mesmo relatório para várias empresas, com uma coluna para cada uma e o consolidado, ou filtrado por conta analítica.

Como configurar

  1. Crie o modelo em Faturamento > Configuração > Relatórios SIG > Modelos do Relatório SIG, cadastrando na aba KPI's cada linha do relatório com sua expressão sobre as contas.
  2. Se quiser formatação própria, como negrito, recuo ou casas decimais, cadastre estilos em Faturamento > Configuração > Relatórios SIG > Estilos do Relatório SIG.
  3. Crie o relatório em Faturamento > Relatórios > Relatórios SIG > Relatórios SIG, escolha o Modelo e, na aba Colunas, defina os períodos (datas fixas, relativas à data base ou por períodos cadastrados).
  4. Use Visualizar para conferir na tela, Imprimir para PDF, Exportar para Excel e Adicionar ao Painel para levar o relatório a um painel.
  5. Os relatórios já gerados ficam em Faturamento > Relatórios > Relatórios SIG > Últimos Relatórios Gerados.

Cuidados

  • Os menus de relatórios aparecem para quem tem acesso aos recursos de contabilidade; os de configuração aparecem para o grupo Administrador do Financeiro.
  • As expressões dos indicadores usam uma sintaxe própria sobre códigos de conta. Ao criar contas novas, confira se elas entram no padrão de códigos das expressões.
  • Por padrão os relatórios consideram os lançamentos confirmados. A opção de incluir todos os lançamentos fica no relatório.
  • Anotações nas células do relatório aparecem na tela e no PDF e Excel para quem tem a permissão de ler ou de editar anotações, que o administrador libera no cadastro do usuário.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

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Código e fontes